回望社區團購的2022，如電影劇情一般起伏跌宕，資本團的關停并轉與地方團的復蘇重啟，構成了社區團購的一體兩面，巨大的反差背后，是社區團購的新一輪大洗牌，新王自邊緣崛起，舊王從塔尖滑落，賽道的分化與重構從未停息，復盤2022社區團購，我們從6個關鍵角色說起。
資本團：關停并轉，優化提效
美團優選：戰略升級「明日達超市」
10月12日，美團優選戰略升級為“明日達超市”。并提出全新品牌標語“真的真的省”。
經歷半年多的調整收縮后，美團優選在整個美團本地零售版圖中的定位更加清晰，美團優選全國大部分區域sku在1500個。而友商平均在1000個左右，美團優選正試圖把sku數量增至3000個，并下沉到全國近3000個市縣。
· 點評：美團優選升級“明日達超市”，符合美團“零售+科技”的新戰略，未來將在超市數字化方面，與美團閃購形成戰略協同，構筑起美團本地零售的新生態。
另一方面，蘊含巨大消費潛力的下沉市場，必然成為社區電商巨頭的必爭之地，未來，美團優選與“下沉之王”多多買菜的戰線會繼續拉長，雙方的拉鋸戰，何嘗不是一種倒逼，倒逼各自不斷優化升級供應鏈、用戶體驗等關鍵節點，而用戶終將受益。
多多買菜：布局多多驛站，深入降本增效
2月8日，多多買菜在多地推行快遞網點招商加盟，并基于首批加盟商四大補貼，3月份，多多買菜開啟人員優化，合并站點，經歷持續的跑馬圈地和市場鞏固，多多買菜大部分員工實現本地化，早期從上海到全國開疆拓土的金虹橋人馬或班師回滬，或轉崗優化。
從2021年開始，多多買菜部分區域團長傭金降至3-4%，2022年開始關閉低效團和低功能團，將訂單集中到附近團點，維持團效的同時，降低末端履約成本，此外，bd工作重心轉向開拓多多代收點。
· 點評：多多驛站橫空出世，將社區電商的戰線延伸至快遞末端，看似四處引戰，實則另有深意，多多買菜攜百萬團長入局快遞末端交付場景，探索將傳統電商與社區電商“交付場”進行融合，此外，拼多多主站及體系外電商件，成為反哺多多買菜的線下流量入口，達到降本增效“一箭雙雕”的效果。
興盛優選：撤城回防筑「堡壘」
2022年初，興盛優選啟動興盛“首德”之外的第二中心“磐石”，嘗試用自有bd模式來開拓市場，開啟了與美多淘的貼身巷戰。
3月份，興盛優選僅湖南、江西、湖北、廣東等省份盈利，為了追求盈利已砍掉眾多非核心城市，關停不盈利網格站，并開啟裁員。9月份，興盛優選撤出山西、河北、江蘇、浙江、安徽五省，11月13日，興盛優選宣布關停河南，山東，四川，重慶四省(直轄市)。
與此同時，興盛優選深入落實“堡壘計劃”，核心是對興盛銷量top 4的湖南，湖北，江西，廣東的網格站進行改革，網格站收歸公司，服務經理從合作關系變雇傭關系，強化管理，解決時效性和配送服務質量，此外，網格站財務獨立結算，力求從虧損做到盈利。
· 點評：啟動磐石終未能幫助興盛扭轉頹勢，撤城回防，聚焦兵力鞏固根據地市場，成為興盛的權宜之計，“堡壘計劃”地位提升，聚焦降本增效，鞏固核心市場，成為興盛接下來的戰略中心。
淘菜菜：探索銷配到共配，持續全國擴張
9月，淘菜菜在四川、陜西等地縣級市場探索以共配形式運營，據悉，淘菜菜從2021年開始探索銷配一體化模型，代理商全權代理區域市場，銷配一體模型成熟后，淘菜菜正持續探索低線市場的開拓路徑——共配。
11月24日，淘菜菜大連開城，在遼寧，淘菜菜已進入鞍山、沈陽、營口等城市，未來還會持續開城。目前，淘菜菜已進入廣東、湖南、河南等18省(直轄市)，上線一年，年度活躍用戶已達9000萬。
· 點評：從銷配一體到共配，淘菜菜運營模式持續迭代，在阿里系資源加持之下，淘菜菜的野心不止全國top3，承載著阿里在本地零售賽道的巨大野心。
盒馬鄰里：「鄰里」退后，「奧萊」迎上
2022年4月份，盒馬鄰里關停北京、西安、成都及武漢四城，10月份，盒馬鄰里關停杭州、南京地區門店，退守上海大本營。與此同時，同屬盒馬nb事業部的盒馬奧萊在上海新開4店。
此前在9月20日，盒馬升級“三縱三橫”組織架構，分為三大事業部，分別為盒馬鮮生事業部(盒馬鮮生、盒馬mini)、盒馬max事業部(盒馬x會員店)和盒馬nb事業部(盒馬鄰里、盒馬奧萊)，其中，盒馬nb事業部被侯毅定義為盒馬未來十年最重要戰略項目，侯毅直接兼任ceo。
在盒馬披露的2022年業績中，主打“硬折扣+軟折扣”的盒馬奧萊同比增長555%，10月份盒馬鄰里退守上海以后，盒馬奧萊接替其扛起盒馬攻堅下沉市場大旗，據悉，盒馬奧萊目前有50多家店，并保持每月3~4家開店速度。在盒馬內部，盒馬奧萊基本屬于配套盒馬鮮生易耗品轉移門店，基本按1個盒馬鮮生配套5-6個奧萊店的結構。
· 點評：盒馬鄰里與淘菜菜構成了阿里社區電商的一體兩翼，相比于逐步找到“手感”的淘菜菜，盒馬鄰里在多地折戟，在盒馬系內部地位逐步被盒馬奧萊取代。
盒馬系已經形成了“盒馬x會員店、盒馬鮮生、盒馬奧萊”的金字塔結構，貫穿高線與下沉市場，盒馬奧萊所承載的攻堅下沉市場使命，也承載著盒馬服務中國10億消費者的大夢。
京東：京喜折戟，東咚團上馬
2022年4月初，京喜拼拼撤出四川、江西、海南、廣東、蘇滬等地。
5月份，京喜推出b+c共配模式，京喜拼拼網格倉逐漸接入京東系其他板塊倉配業務，主要以京東掌柜寶、京喜通(原新通路)的小b店主訂單為主，實現“京喜拼拼c端訂單+京東系b端訂單”共配模式，維持倉配運轉，養人養車。
6月份，京東拆散京喜事業群，原有業務線整合至其他業務相近事業群中，京喜app、京喜通(原新通路)、京喜拼拼將并入京東零售。與此同時，京喜拼拼進一步收縮，僅保留北京、鄭州的部分業務。
然而，京東的團購夢并未泯滅，10月份，京東推出了對標快團團的社群團購小程序“東咚團”，并匹配優質供應鏈解決方案和豐富營銷服務。
· 點評：面對社區團購的巨大市場空間以及流量入口價值，京東自然不想缺席，即便首戰未捷，依舊堅持初心，當然，巨頭探索團購業務，不只是為了尋求市場增量，同時也是側翼防守之策。
地方團：重啟復蘇，回歸團購
知花知果：發力獨家團長，布局知花驛站
2022年9月份，知花知果開啟獨家幫扶團長計劃，輔導團長提升用戶運營、產品推廣等能力，協助團長做地推、吸粉等活動。
10月份，知花知果團店項目升級為“知花驛站”，門店開業初期定位“團購自提點”，月團效達到6-10萬后，升級為“提貨點+實體店”，成熟后進一步升級為“知花產品體驗中心和社區服務中心”。
由此，知花知果團長形成「雁陣梯隊」，即“知花驛站團長領銜，知花重點團長為兩翼，知花普通團長為后方基本盤，并不斷篩選出優秀團長，平臺幫扶團長進階”，進而強化對本地市場的滲透。
· 點評：作為很早一批地方團創業者，蔡世龍帶領知花知果不斷夯實供應鏈、倉配及團長運營基本功，并不斷優化各個運營管理節點，從幫扶獨家團長，到創新做團店，布局知花驛站，背后都蘊含著創始人獨到的行業認知。
有井有田：連開六城，升級ip嚴選模式
2022年3月21日，有井有田宣布將連開六城，包括駐馬店、洛陽、許昌、安陽、周口及開封。5月19日，有井有田迎來“四周年慶”，將采銷一體模式升級為“ip嚴選”，打造個人ip，賦能采購團隊精益創業。
10月份，有井有田上線本地生活服務，品類覆蓋體檢、家政服務等，10月下旬，有井有田先后聯合肯德基、麥當勞推出保供套餐，線上預訂配送到家，自雙11至今，有井有田聯動解家河南菜等大牌餐飲，直播銷售特惠套餐等商品，通過次日自提、同城配送到家、到店核銷等多種形式交付。
· 點評：作為頗具影響力的地方團，有井有田的每一次動作都受到業界關注，從升級ip嚴選模式到發力本地生活服務，開拓第二曲線，有井有田在存量業務挖潛與增量業務開拓方面持續探索，是為地方團精益創業的代表性案例。
倉集鄰里：重啟團購，實踐直營團
2022年5月份，倉集鄰里重啟社區團購項目后，全面升級為業務涵蓋“社區團購(倉集鄰里)、社區團批(倉集團批)、番拾自有品牌(社區團購供應鏈)、尋鮮供應鏈(一件代發供應鏈)、倉集供應鏈(江浙滬落地配供應鏈)、倉集云倉(落地配、代發綜合服務商)、倉集快團團(社群代發)等七大業務板塊”的綜合性平臺。
9月份，開啟蘇南擴張計劃，先開蘇州，后開常州，12月份，倉集鄰里押注「直營團」，品牌升級為驛心團，與快遞驛站等自提點合作，主打“團好貨，更便宜”，致力于打造蘇州最具性價比地方團。
· 點評：從爆火時的“好大喜功”到沉淀后的“踏實穩健”，倉集鄰里發力直營團，聚焦供應鏈建設和用戶服務，這何嘗不是一種回歸，回歸團購本質，回歸創業初心。
團批：聚焦垂類，市場擴容
據悉，鄭州大約有近200家團批，主要集中在萬邦批發市場及城區，而南京也有160多家團批，連鎖團店果豐嘉開團的爆款，其中1/3是來自團批，此外，長沙、武漢、石家莊等城市都存在大量團批。
團批的構成復雜多元，有地方團做團批(如鄭