東南亞地區(qū)的快遞戰(zhàn)事再次升級。
近期，疑似順豐針對東南亞出口業(yè)務(wù)的“戰(zhàn)狼計(jì)劃”流出，讓人們的目光再次投向了東南亞。隨著tiktok、阿里巴巴等頭部互聯(lián)網(wǎng)電商的布局，中國快遞企業(yè)進(jìn)軍東南亞的步伐也在加速。
今年4月，圓通在菲律賓馬尼拉宣布開業(yè)起網(wǎng)。此前，圓通已成立了越南分公司，深入到越南境內(nèi);8月，順豐在泰國設(shè)立了kexi組織，以討論決策有關(guān)國際快遞業(yè)務(wù)的重大規(guī)劃等問題，由董事長兼ceo王衛(wèi)親自督導(dǎo);10月，順豐速運(yùn)國際電商專遞宣布正式開通新馬泰服務(wù);同期，中通國際東南亞管理中心與源秀(泰國)有限公司簽訂鮮花運(yùn)輸戰(zhàn)略合作協(xié)議，利用中通國際東南亞管理中心已開通的中泰、中緬、中柬冷鏈物流合作運(yùn)輸。
此外，菜鳥、京東物流也紛紛在東南亞建倉，開辟東南亞航空專線。今年以來，中國快遞企業(yè)在東南亞的布局再次加快節(jié)奏。但前有狼，后有虎，既要和中國快遞企業(yè)競爭，又想在國際快遞巨頭嘴里搶食，并不容易。
01
錨定東南亞
當(dāng)國內(nèi)快遞市場飽和，“放眼國外”成為快遞物流企業(yè)打開新增長空間的必然選擇之一。
據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國快遞企業(yè)市場競爭分析及企業(yè)競爭策略研究報(bào)告》顯示，2015-2016年快遞市場不斷涌現(xiàn)出新進(jìn)入者，導(dǎo)致市場集中度下降;2017年由于市場增速大幅放緩，行業(yè)發(fā)展進(jìn)入整合期，價(jià)格戰(zhàn)競爭激烈，部分中小企業(yè)逐漸被淘汰，導(dǎo)致市場集中度逐漸提高，到2019年快遞行業(yè)cr8高達(dá)82.5%;2020年開始，極兔、眾郵、豐網(wǎng)等新玩家入局，促進(jìn)快遞行業(yè)集中度指數(shù)cr8進(jìn)一步下降。
目前，快遞行業(yè)cr8企業(yè)包括順豐、申通、圓通、韻達(dá)、中通、百世、京東、郵政。在行業(yè)馬太效應(yīng)之下，龍頭企業(yè)的市場份額變得更加穩(wěn)定，行業(yè)正在加速向寡頭轉(zhuǎn)變。
國內(nèi)快遞市場格局趨于穩(wěn)定，市場份額基本瓜分完畢，如何打開新的市場增長空間?
快遞物流專家趙小敏表示，“國內(nèi)快遞市場已經(jīng)開始飽和，存量市場競爭，價(jià)格戰(zhàn)慘烈。因此，對于物流企業(yè)來說，出海是不錯(cuò)的選擇。對于上市物流企業(yè)，規(guī)避競爭的同時(shí)，可以更好的給股民講故事。這在戰(zhàn)略里屬于開辟新市場空間的藍(lán)海戰(zhàn)略。”
東南亞儼然成為快遞企業(yè)出海的重要戰(zhàn)場。
開拓東南亞市場，各快遞企業(yè)可謂不遺余力。快遞企業(yè)布局東南亞，可追溯到2010年，順豐設(shè)立新加坡營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。2017年-2019年，是快遞企業(yè)布局又快又多的時(shí)期。
2018年圓通開通了首條東南亞航線，并與云南國際班列共同開發(fā)中國老撾鐵路貨運(yùn)市場;2019年，順豐斥巨資400萬美元參與緬甸物流公司kospa limited的戰(zhàn)略投資，隨后又收購了東南亞本土頭部快遞公司嘉里物流;百世集團(tuán)則把國際化列為五大戰(zhàn)略之一，將東南亞市場作為戰(zhàn)略重心。
為什么快遞企業(yè)紛紛把東南亞作為出海的“第一站”?
從地理位置和文化環(huán)境上來說，相比較歐美擁有百年的物流發(fā)展史以及美國郵政、ups等成熟的物流企業(yè)，整個(gè)東南亞還沒有形成成熟完善的物流體系。
從產(chǎn)業(yè)上來說，近年來，相較于歐美，東南亞電商處于高速發(fā)展期。據(jù)浙江省電子商務(wù)促進(jìn)會(huì)發(fā)布《東南亞跨境電商發(fā)展研究報(bào)告》顯示，在過去5年，東南亞一直是全球電子商務(wù)增長最快的地區(qū)之一。相較于中國(24.9%)和英國(19.3%)等成熟電商市場，東南亞電商市場潛力巨大，存在8-10倍的提升空間。
尤其是隨著“一帶一路”戰(zhàn)略的實(shí)施、國內(nèi)制造業(yè)遷移東南亞以及人口紅利釋放等因素，給中國快遞企業(yè)出海帶來發(fā)展機(jī)遇。
正如盤古智庫高級研究員江瀚對鈦媒體app表示的一樣，“當(dāng)前整個(gè)東南亞政局相對穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)增長較快，年輕人口眾多。所以，快遞業(yè)在東南亞發(fā)展的背景基礎(chǔ)已經(jīng)打好。而且東南亞華人較多，溝通成本較低，中國企業(yè)發(fā)展勢頭良好。伴隨著多個(gè)關(guān)貿(mào)協(xié)定的制定與成熟，中國與東南亞的跨境交流有著巨大的發(fā)展和成長空間。”
當(dāng)下的東南亞，是中國快遞企業(yè)開拓新市場空間、增厚血液的最好沃土。
02
燒錢打價(jià)格戰(zhàn)
東南亞快遞市場崛起，競爭日趨激烈。中國快遞企業(yè)在東南亞不僅面臨著嚴(yán)重行業(yè)“內(nèi)卷”，更為嚴(yán)峻的是東南亞本土企業(yè)與外資外企間的力量博弈。
以東南亞地區(qū)發(fā)展較快的泰國為例。泰國物流市場的競爭非常激烈，既有泰國郵政和kerry等老牌玩家，也有j&t、百世快遞等諸多海外新玩家。
當(dāng)前，價(jià)格戰(zhàn)的戰(zhàn)火已經(jīng)席卷泰國快遞市場。據(jù)了解，嘉里快運(yùn)(泰國)重500克的密封袋“a”(尺寸為32 厘米 x 23 厘米)的發(fā)貨價(jià)已經(jīng)從19泰銖降至15泰銖。百世泰國500克以下包裹的起始運(yùn)費(fèi)同樣已經(jīng)低至15泰銖。flash express也推出優(yōu)惠活動(dòng)——交付重量不超過1公斤、總尺寸在40厘米以內(nèi)的包裹享受10%的折扣。極兔則是以長期霸屏泰國地鐵站和電視媒體的廣告，傳達(dá)極兔“1-3公斤之內(nèi)9.9泰銖包郵”的優(yōu)惠力度。
除了價(jià)格戰(zhàn)，服務(wù)效率也已經(jīng)在泰國境內(nèi)卷起來。相較于之前快遞收發(fā)需要5-6天的時(shí)間，且用戶還需排隊(duì)2-3個(gè)小時(shí)才能發(fā)貨的情況，目前，泰國大部分物流公司都能做到次日達(dá)，平均物流時(shí)效僅有2-3天。且據(jù)flash express的報(bào)價(jià)，平均單價(jià)已經(jīng)從傳統(tǒng)的16元/單壓低至9元/單。而flash express主要對標(biāo)的企業(yè)便是順豐。
低價(jià)成本策略，讓泰國快遞市場的競爭白熱化，同時(shí)也引發(fā)了泰國本土快遞企業(yè)與海外企業(yè)的戰(zhàn)爭。
近期，作為泰國國有郵政服務(wù)公司，泰國郵政呼吁，應(yīng)適當(dāng)規(guī)范該國的快遞業(yè)務(wù)，以防止掠奪性定價(jià)并確保運(yùn)營商的服務(wù)質(zhì)量。據(jù)了解，泰國郵政因外國快遞運(yùn)營商通過低價(jià)(低于成本價(jià))競爭來提高市場份額感受到市場壓力。泰國郵政也嘗試通過重組、延長營業(yè)時(shí)間，提高服務(wù)效率等手段提高競爭力。
在泰國郵政之前，泰國本土的物流運(yùn)輸相關(guān)協(xié)會(huì)早已提出干預(yù)外商投入，并向泰國本土物流企業(yè)提供更多優(yōu)惠貸款，敦促主管機(jī)關(guān)嚴(yán)密監(jiān)督公平競爭規(guī)則等相關(guān)建議。在其看來，快遞服務(wù)多歸外國企業(yè)所把持。而這些外國企業(yè)如kerry、flash express、中通快遞及百世快遞等擁有大量現(xiàn)金和技術(shù)，擁有控制多數(shù)快遞市場的力量。在這種情況下，商品或服務(wù)的價(jià)格有可能被大企業(yè)壓低。
無獨(dú)有偶，泰國境內(nèi)打響的價(jià)格戰(zhàn)在東南亞其他國家也上演過。據(jù)墨騰創(chuàng)投《印尼電商報(bào)告》顯示，在“最后一公里配送”上，2020年印尼物流經(jīng)歷了最為慘烈的價(jià)格戰(zhàn)。主要玩家都將錢燒在雅加達(dá)為主的都會(huì)區(qū)，平均物流價(jià)格僅0.4美元/公斤。
但在價(jià)格戰(zhàn)之下，中國快遞企業(yè)在東南亞地區(qū)收獲的利潤并不如預(yù)期。據(jù)嘉里物流中報(bào)數(shù)據(jù)顯示，由于泰國keth業(yè)務(wù)在2021年下半年及2022年上半年陷入價(jià)格戰(zhàn)，導(dǎo)致嘉里物流電子商貿(mào)和快遞業(yè)務(wù)部分下跌，虧損達(dá)3.93億港元。
除此外，國際快遞巨頭dhl、ups、fedex也已經(jīng)陸續(xù)在東南亞開展業(yè)務(wù)，中國快遞企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)更加嚴(yán)峻。
“東南亞本土快遞快速崛起，競爭非常激烈。這種激烈的背后都有很多中國企業(yè)的影子。競爭者們共同推動(dòng)整個(gè)市場的發(fā)展。”江瀚對鈦媒體app表示。
相較于其他企業(yè)，我國快遞企業(yè)在東南亞目前還處于拓展市場階段，薄利經(jīng)營甚至以利潤換規(guī)模。在本土企業(yè)，歐美物流巨頭和市場價(jià)格戰(zhàn)的夾擊下，中國快遞企業(yè)利潤微薄、艱難求生，卻依然鏖戰(zhàn)在東南亞快遞市場前端。
“目前，東南亞市場是中國快遞企業(yè)國際化的重點(diǎn)，還處于初級競爭階段;產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、價(jià)格體系、網(wǎng)絡(luò)覆蓋都有很大的空間;中長期來說，東南亞市場或整個(gè)東盟將可能是接下來增長最快的區(qū)域;普遍看好該區(qū)域的經(jīng)濟(jì)增長、人口結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)布局、電商發(fā)展;結(jié)合國際形勢變化和經(jīng)濟(jì)環(huán)境，當(dāng)下是爭奪市場的關(guān)鍵時(shí)刻。”快遞物流專家趙小敏對鈦媒體app表示。
03
豪賭未來
新冠疫情造成東南亞相關(guān)物流業(yè)務(wù)萎縮的同時(shí)，但也改變了東南亞消費(fèi)者的消費(fèi)習(xí)慣，帶動(dòng)了電子商務(wù)的快速發(fā)展。
根據(jù)谷歌、淡馬錫等聯(lián)合報(bào)告顯示，東南亞的電商正處于高速發(fā)展期。2020年東南亞日均電商訂單數(shù)超過500萬，電商活躍用戶增長至1.5億人，電商市場規(guī)模達(dá)740億美元;2021年東南亞電商市場規(guī)模超1200億美元，同比增長62%。預(yù)計(jì)到2025年，當(dāng)?shù)仉娚探?jīng)濟(jì)規(guī)模將突破2300億美元，實(shí)現(xiàn)翻倍式增長。
但從滲透率來看，目前東南亞(除新加坡)零售電商滲透率還處于低位，均低于5%。其中最大電商市場印尼的滲透率相對較高，達(dá)到4.26%。
這也意味著更多的市場機(jī)會(huì)。需求推動(dòng)電商快遞物流市場規(guī)模迅速增長。據(jù)行業(yè)報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，2020年東南亞電商包裹量總計(jì)60億件，平均日單量約達(dá)1640萬單。到2023年，東南亞最大經(jīng)濟(jì)體印尼的物流市場整體規(guī)模可達(dá)749億美元，包括電商物流在內(nèi)的印尼快遞包裹市場規(guī)模也將達(dá)到55億美元。2025年東南亞第三方物流市場規(guī)模整體將達(dá)到557億美元。
面對這塊巨大的蛋糕，中通、順豐、圓通等幾乎所有的中國快遞企業(yè)都聞風(fēng)而動(dòng)，dhl、ups、fedex等國際快遞巨頭也不甘落后，本土的極兔(j&t)、flash express等企業(yè)則一直鞏固和擴(kuò)大市場。
但東南亞的物流體系一直是東南亞電商從業(yè)者難以言說的痛。物流基礎(chǔ)設(shè)施相對落后、大量依賴人、整體物流效率偏低，貨到付款方式占比高、地形惡劣等問題阻礙東南亞快遞物流的