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    • 盒馬正面PK Costco,勝算幾何?

      時間:2024-01-08 點擊:171次
      盒馬又扔了一顆“深水彈”。
      這次是要pk山姆和costco。9月22日,盒馬宣布第一家x會員店將于10月1日正式營業(yè)。首店位于上海浦東森蘭商都中心b1層,占地面積達到 1.8 萬平方米,門店采用倉儲式貨架,線上線下一體化運營。
      面對與兩家國際巨頭的pk,盒馬的底氣是:盒馬更了解中國人的消費需求,更有本地特色。
      01
      正面pk山姆、costco?
      事實上國內(nèi)的倉儲式會員店市場潛力遠遠不止目前這點消費力。只是去年隨著costco的開業(yè)火爆,讓大家看到了爆發(fā)點。而一向在中國屬于領(lǐng)先地位的山姆,也突然受到挑戰(zhàn),加緊了布局。
      但可以認定一點:倉儲式會員店在中國很吃香。
      先說下山姆。
      山姆會員店作為首批在中國推行付費會員制的零售商,自1996年第一家門店落地深圳以來,已經(jīng)在中國市場跑了24年。2010年之后,門店的數(shù)量開始快速增長,今年下半年還將在成都、杭州、重慶開設(shè)新店,預計到2020年底,山姆在華將擁有31家門店。
      截至目前,山姆會員商店的經(jīng)營成績還是非常不錯。付費會員數(shù)達到300萬,核心會員續(xù)卡率超80%。
      我們知道山姆的客群相對高端,商品總數(shù)在4000左右。這些商品來自全球30多個國家和地區(qū)。
      而我們特別注意到“到家”這個領(lǐng)域,就是山姆從2018年底開始大力推“極速達服務(wù)”。精選了1000個高復購、即時消費的sku,在深圳和上海經(jīng)過短時間試點后,將“門店+云倉”模式逐漸推廣至全國。僅過了兩年時間,“一小時極速達”服務(wù)就已覆蓋所有門店所在城市。
      看一下成績。目前,以云倉為依托的“一小時極速達”訂單量占山姆電商訂單量近70%,成為山姆增量的一大動力。
      再說下costco。從去年8月,國內(nèi)首家costco在上海落地,雖然此前在國內(nèi)很多人都吹捧過它,但沒想到一下能這么火爆。也給“倉儲式會員店”直接加了一把火。
      costco在中國的商品sku也保持在4000左右。會員上看開業(yè)不到2個月,costco已在中國吸納了20萬注冊會員,這一數(shù)值高于costco全球的平均水平。目前預估首店的會員應(yīng)該是50萬左右。
      而接下來costco又在浦東開設(shè)了第二家門店,馬上還將進軍深圳、杭州。
      但costco并沒有到家業(yè)務(wù),電商有開天貓店,但目前看量價還比較小,這點上是其弱項。不具備山姆和盒馬在線上的優(yōu)勢。后續(xù)要打通,我們認為很可能會找第三方平臺合作。比如美團等。
      02
      盒馬的勝算在哪里?
      對比起2大巨頭,盒馬在倉儲式會員店上其實就是個“新兵蛋子”。
      costco在1976年已經(jīng)在美國成立,到現(xiàn)在是44年。而山姆會員店也是1983年成立,也有37年的經(jīng)驗,在中國市場更是深耕了24年。盒馬拿什么來比?
      我們站在幾個角度來看。
      首先是市場角度。中國消費市場隨著消費的崛起,也帶到了一個全新的階段。新中產(chǎn)人群突破2.3億。他們對新事物的接受程度也更高。我們統(tǒng)計了下,他們釋放的能力還遠不止目前看到的,山姆到現(xiàn)在300萬會員。按新中產(chǎn)人群占比也就是1.3%。所以說市場蛋糕還足夠大。
      但這個市場搶新卻是重點,因為客戶重疊率會很小。比如有了山姆會員的,會比較少再買costco的會員。但盒馬在這塊有優(yōu)勢,因為盒馬會員店的場景和倉儲式x會員店的消費場景是不一樣的,盒馬的消費場景更高頻更剛需,但兩者會員卻是通用的。
      再從盒馬角度來看。
      盒馬跑了這么多年時間,最重要的是它的供應(yīng)鏈上做成熟了。再加上盒馬在流量和快配送方面的優(yōu)勢。這使得盒馬具備高舉高打的能力。
      供應(yīng)鏈有壁壘,盒馬的核心品類圍繞在“吃”上。
      盒馬說比較山姆和costco(比如costco進入中國才剛滿周歲),它更了解中國人的消費需求。而這個消費需求會更體現(xiàn)在產(chǎn)品上。
      盒馬公眾號稱,首批上線的爆款商品清單包括飛天茅臺、盒馬max南極銀魚圓切中端、飛利浦電動牙刷、依云礦泉水、超大號盒馬公仔等。還有些特色的,我們看到李子柒的柳州螺螄粉、元氣森林等都有上線,還有盒馬自有品牌。
      盒馬侯毅也直接發(fā)出“沒有最低,只有更低”的口號。本質(zhì)上主打的也就是高性價比。
      sku方面我們估計也在6000-7000個精品左右。供應(yīng)的體量大,才能保證低價。
      而盒馬最得意的“活生鮮”品類,是否會加入到倉儲式會員店?我們看也已經(jīng)加入了。
      快配送方面,盒馬把銷售范圍直接拉大到了20公里。
      我們看到這次盒馬x會員店把配送范圍做到了20公里半日送達。要知道盒馬目前的覆蓋半徑是3公里范圍。這次直接將線上即時送拉到了6倍多距離。
      怎么實現(xiàn)呢?山姆的做法是依托前置云倉來實現(xiàn),其速度是1小時達。而盒馬x會員店未來可能會跟盒馬mini在倉儲物流端共享,只要盒馬mini的密度夠大,這也是盒馬的優(yōu)勢。而云倉也可能同時布局。
      線上流量,50萬會員,837萬活躍用戶。
      根據(jù)網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心發(fā)布《2020年7月生鮮電商app用戶活躍top10榜顯示,7月份生鮮電商app活躍用戶數(shù)多點、盒馬鮮生、每日優(yōu)鮮、京東到家、大潤發(fā)優(yōu)鮮活躍人數(shù)較高位居前五。
      盒馬app的活躍人數(shù)達到了837萬,盒馬會員目前50萬。這是盒馬巨大的優(yōu)勢。
      對于盒馬x會員店而言,我們認為其有個核心的考量指標,也會是線上銷售占比。就看什么時候能做到線上銷售占比超過50%。這才是盒馬想要的。
      03
      盒馬正在按場景“畫圈圈”
      盒馬下的這盤棋,從輻射半徑進一步擴大。盒馬實際上正在按消費場景在全線覆蓋。
      比如盒馬門店和盒馬mini店,覆蓋3公里范圍。盒馬mini更容易copy復制,今年盒馬mini已經(jīng)全面盈利,正在加速擴張。盒小馬“網(wǎng)訂柜取”新模式,針對早餐領(lǐng)域線上下單,線下快取。
      現(xiàn)在盒馬x會員店將范圍已經(jīng)擴張到了20公里。
      能畫這么大的圈,最重要的就是“在線消費”。
      按侯毅的話說,線上線下一體化的創(chuàng)新,在真正意義上贏得了中國消費者的認可,未來的零售行業(yè)必須投入在線新經(jīng)濟時代。
      盒馬已經(jīng)不是從前的盒馬。它的野心會隨著地圖上這些圈的增多,而變大。
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