在2020年的雙十一大考前，快遞行業(yè)出現(xiàn)了一些新的現(xiàn)象。
進(jìn)入10月，順豐新組建的加盟制快遞網(wǎng)絡(luò)豐網(wǎng)已經(jīng)在個(gè)別地區(qū)開始試點(diǎn)啟動(dòng)，這是今年新組建的第三張快遞網(wǎng)絡(luò)，其他兩張是在今年上半年組建的極兔快遞和眾郵快遞。
半年時(shí)間出現(xiàn)三張快遞網(wǎng)超出了市場的預(yù)期，此前數(shù)年快遞二線品牌逐漸被擠出市場，格局漸趨穩(wěn)定，普遍的判斷是市場集中度將進(jìn)一步提高。
應(yīng)對突來的市場競爭形勢變化。今年8-9月，通達(dá)系陸續(xù)進(jìn)行資本市場運(yùn)作，獲得大量“彈藥”補(bǔ)充，9月1日，圓通速遞公告，公司擬非公開發(fā)行a股股票，本次非公開發(fā)行的募集資金總額不超過45億元(含45億元);中通則在9月29日在港交所二次上市，募集資金超過90億港幣。
各方蓄勢待發(fā)，雙十一大戰(zhàn)即將拉開帷幕。
在業(yè)務(wù)層面，新技術(shù)和新的配送倉儲(chǔ)模式正在繼續(xù)出現(xiàn)。菜鳥方面介紹，今年將會(huì)首次在雙十一期間將部分預(yù)售商品提前配送到社區(qū)，讓消費(fèi)者支付尾款后立即收貨。
菜鳥驛站的開放式站點(diǎn)可實(shí)現(xiàn)掃碼自助取件，做到無接觸式取件。這些iot設(shè)備的廣泛使用，預(yù)計(jì)能為消費(fèi)者取雙11包裹節(jié)省22萬個(gè)小時(shí)。“今年的天貓雙11，將是一屆物流全要素、全鏈路數(shù)字化的雙11”，菜鳥雙11物流總指揮孫建介紹。
快遞專家、貫鑠企業(yè)ceo趙小敏預(yù)測，如果沒有新的政府消費(fèi)刺激計(jì)劃，今年雙十一的快遞業(yè)務(wù)增速會(huì)低于過去三年。快遞價(jià)格將會(huì)在雙十一期間保持穩(wěn)定，但此后還會(huì)繼續(xù)下探。“快遞價(jià)格的下滑還會(huì)加速，直至明年七八月份”。
01
三張網(wǎng)
10月12日，據(jù)媒體報(bào)道，有消費(fèi)者已經(jīng)收到了標(biāo)有豐網(wǎng)速運(yùn)配送的快遞。
目前豐網(wǎng)已經(jīng)在浙江、廣州等幾個(gè)城市測試。國家郵政局許可證信息查詢系統(tǒng)，目前武漢、杭州、深圳三地的豐網(wǎng)速運(yùn)許可證已獲審批。
從2019年上半年推動(dòng)電商特惠件開始，順豐在電商快遞市場的占比就呈現(xiàn)快速增長的態(tài)勢。電商市場還在不斷下沉，目前是順豐切入這一市場的一個(gè)好時(shí)機(jī)，新網(wǎng)補(bǔ)全了其產(chǎn)品從高端到低端的全部鏈條。
快遞起網(wǎng)并不是一件容易的事情，在目前的市場競爭態(tài)勢下，重新起一張網(wǎng)意味著巨大的資金投入，但是就在今年短短半年的時(shí)間中，市場上又出現(xiàn)了兩張加盟制快遞網(wǎng)：極兔、眾郵。
眾郵是京東系的加盟制快遞品牌，按照其官網(wǎng)介紹，眾郵“是一家專注于下沉市場與經(jīng)濟(jì)型商業(yè)發(fā)展的快遞公司”，致力成為“以技術(shù)為主導(dǎo)、國內(nèi)性價(jià)比最優(yōu)”的快遞公司。2020年4月18日開始在廣東省部分城市試運(yùn)營，主要運(yùn)營省內(nèi)小件快遞，截止到2020年7月底，眾郵快遞在廣東、上海等地鋪設(shè)網(wǎng)點(diǎn)430余家。
極兔快遞則從今年3月開始起網(wǎng)，目前在全國擁有78個(gè)轉(zhuǎn)運(yùn)中心，全國省市覆蓋率達(dá)到100%，區(qū)縣覆蓋率為98%，鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋率為90%。在全國擁有超過1000輛長途運(yùn)輸車，1000余條運(yùn)輸干線。極兔表現(xiàn)了較快的擴(kuò)張速度，以長途運(yùn)輸車輛為例，經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)獲得的一份資料顯示，截止6月，其所擁有的長途運(yùn)輸車輛還僅為470臺(tái)，運(yùn)輸干線900余條。
在目前的競爭格局下，依然能有新的全國網(wǎng)起網(wǎng)，核心原因在于背后產(chǎn)業(yè)資本的推波助瀾，目前起網(wǎng)的幾家公司背后都有比較雄厚的產(chǎn)業(yè)資本。在鄉(xiāng)村振興、快遞進(jìn)工廠等新的宏觀政策背景下，產(chǎn)業(yè)資本找到了一個(gè)“抄底”的機(jī)會(huì)。
2020年的雙十一是新網(wǎng)發(fā)力的一次機(jī)遇，同時(shí)也是新網(wǎng)穩(wěn)定性的一次大考。眾郵在10月1日推出了一項(xiàng)1.5元發(fā)全國的優(yōu)惠政策，極兔各省區(qū)也召開了雙十一的誓師大會(huì)，市場預(yù)測，其雙十一日均單量目標(biāo)將會(huì)超過1500萬單。
看來這場競爭的核心在于其背后的產(chǎn)業(yè)資本能夠撐多久，以及最終的用戶粘性能達(dá)到什么程度，否則快速增長的日均單量將會(huì)依然面臨穩(wěn)定性和可持續(xù)性的問題。
02
資本變量
傳統(tǒng)巨頭們應(yīng)對競爭的答案也非常簡單：資本。
在8-9月，雙十一到來前的窗口期，多家通達(dá)系快遞公司陸續(xù)進(jìn)行了資本市場操作。9月1日，圓通速遞公告，公司擬非公開發(fā)行a股股票，本次非公開發(fā)行的募集資金總額不超過45億元(含45億元)，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于多功能網(wǎng)絡(luò)樞紐中心建設(shè)項(xiàng)目、運(yùn)能網(wǎng)絡(luò)提升項(xiàng)目、信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)能力提升項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。同日，圓通速遞還發(fā)布公告稱擬以 17.406元/股向阿里網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)讓圓通速遞12%的股權(quán)，轉(zhuǎn)讓金額總計(jì)約66億元。
中通則在9月29日登陸港交所，募集資金超過90億港幣，完成二次上市。對于為何在這一時(shí)間段二次上市的原因。中通方面對經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)表示，一方面在于香港上市可促進(jìn)股東多元化并分散區(qū)域性金融市場風(fēng)險(xiǎn)。為關(guān)注和青睞公司的潛在亞洲投資人提供機(jī)會(huì);兩地交易時(shí)段提供操作便利。
未來滬港通及深港通南向交易，有望繼續(xù)擴(kuò)大本土市場及理解業(yè)務(wù)的優(yōu)質(zhì)投資人基數(shù)，更好體現(xiàn)公司估值。另一方面在于阿里巴巴、網(wǎng)易、京東、百勝中國等公司已順利完成回歸。現(xiàn)有及潛在股東深度關(guān)切，表示如中通香港二次上市將積極支持。
對于可能面臨的競爭，中通方面表示快遞是場馬拉松，想要長期跑贏市場，在基礎(chǔ)建設(shè)及智能化設(shè)備方面的投入、優(yōu)秀的管理團(tuán)隊(duì)、穩(wěn)定的現(xiàn)金流及健康的加盟商缺一不可，而中通在這些方面的優(yōu)勢是短期難以被超越的。
快遞公司募集的資金將會(huì)被用于哪些方面?以中通為例，核心還在于物流基礎(chǔ)設(shè)施的投入。
中通方面對記者表示，此次募集資金中50%將用于基礎(chǔ)設(shè)施及產(chǎn)能開發(fā)，其中30%用于獲得中國戰(zhàn)略位置的土地使用權(quán)并建立額外的分揀中心;10%購置更多運(yùn)輸工具;10%繼續(xù)增加和升級(jí)分揀中心的機(jī)器及設(shè)備的安裝基礎(chǔ)。
“物流基礎(chǔ)設(shè)施依然是下一個(gè)階段快遞頭部公司競爭的重點(diǎn)，沒有基礎(chǔ)設(shè)施，再多的增量也和你沒有關(guān)系”，雙壹咨詢創(chuàng)始人兼首席咨詢顧問龔福照表示。
03
脆弱的穩(wěn)定
不久前，龔福照在中國快遞風(fēng)向標(biāo)義烏進(jìn)行了一次調(diào)研，他發(fā)現(xiàn)年初激烈的價(jià)格戰(zhàn)出現(xiàn)了短暫停滯，各網(wǎng)點(diǎn)形成了一個(gè)基本的最低價(jià)線，大家開始在這一價(jià)格線上進(jìn)行競爭。“義烏現(xiàn)在已經(jīng)不是全國最低的價(jià)格了，山東、河北都有比義烏更低的價(jià)格”，龔福照表示。
快遞業(yè)在2020年上半年經(jīng)歷了一次激烈的價(jià)格競爭。國家郵政局發(fā)布《關(guān)于2020上半年郵政行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況的通報(bào)》，其中提出上半年快遞行業(yè)量收結(jié)構(gòu)的剪刀差擴(kuò)大，快遞業(yè)務(wù)量、收增速差為9.5個(gè)百分點(diǎn)，量的增速是收入增速的近2倍。從3月起，量收增速差距逐步拉大，從3月的10.7個(gè)百分點(diǎn)擴(kuò)大至5月的16.2個(gè)百分點(diǎn)。
其結(jié)果是，在最近一段時(shí)間開始，一些網(wǎng)點(diǎn)陸續(xù)出現(xiàn)貨品積壓、退出等情況。
“這段時(shí)間出現(xiàn)的狀況和前幾年出現(xiàn)的爆倉還是不一樣的，爆倉是快遞數(shù)量超過網(wǎng)絡(luò)承載能力造成的，但是網(wǎng)絡(luò)的不穩(wěn)定現(xiàn)象主要是利益分配的問題”，趙小敏對記者表示。
這一利益分配是指在快遞公司總部和網(wǎng)點(diǎn)間的利益協(xié)調(diào)，此前長期的價(jià)格戰(zhàn)中，網(wǎng)點(diǎn)的利潤逐漸被壓薄，一些網(wǎng)點(diǎn)已經(jīng)出現(xiàn)了單量增長無法彌補(bǔ)虧損的狀態(tài)。
“很多公司的網(wǎng)絡(luò)和當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)并沒有進(jìn)行深度的融合，只是完全建立在總部這樣一個(gè)平臺(tái)上，在能力跟不上的情況下，就存在被剝離的風(fēng)險(xiǎn);再加上價(jià)格戰(zhàn)導(dǎo)致的員工穩(wěn)定性問題，綜合帶來了這樣的影響”，趙小敏表示。
網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性下降，成為今年雙十一大考前快遞行業(yè)面臨的一個(gè)特殊狀況。
一些快遞公司也正在加強(qiáng)在網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性方面的建設(shè)。
中通方面對記者表示，打算使用募集資金凈額的15%投入資源來激勵(lì)網(wǎng)絡(luò)合作伙伴，以實(shí)現(xiàn)更好的運(yùn)營績效，從而進(jìn)一步增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)整體的穩(wěn)定性及競爭力;還將使用募集資金凈額的10%繼續(xù)向網(wǎng)絡(luò)合作伙伴提供融資支持，以進(jìn)行必要的投資，從而提升其運(yùn)營能力并確保最后一里的業(yè)務(wù)并與企業(yè)及消費(fèi)者取得聯(lián)系。
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