一、海運詢價：
①需掌握發貨港至各大洲，各大航線常用的，及貨主常需服務的港口，價格；
②主要船公司船期信息；
③需要時應向詢價貨主問明一些類別信息，如貨名，危險級別等。（水路危規）
陸運詢價：（人民幣費用）
①需掌握各大主要城市公里數和拖箱價格；
②各港區裝箱價格；
③報關費、商檢、動植檢收費標準。
不能及時提供的，需請顧客留下電話、姓氏等聯系要素，以便在盡可能短的時間內回復貨主。
二、接單
接受貨主委托后（一般為傳真件）需明確的重點信息：
船期、件數
箱型、箱量
毛重
體積
各項型最大體積為：(長*寬*高)可裝體積，可裝重量
1×20'gp=31cbm6*2.38*2.382517mt
1×40'gp=67cbm12*2.38*2.385525mt
1×40'hc=76cbm12*2.7*2.38
1×45'gp=86cbm
（注：gp　general　purpose普通箱；cbm　cubic　metre立方米；mt　metric　ton公噸；hc　high　cubic高箱）
付費條款、貨主聯系方法
做箱情況，門到門還是內裝
三、訂艙
繕制委托書（十聯單）
制單時應最大程度保證原始托單的數據正確、相符性，以減少后續過程的頻繁更改。　
加蓋公司訂艙章訂艙：需提供訂艙附件的（如船公司價格確認件），應一并備齊方能去訂艙。　
取得配艙回單，摘取船名、航次、提單號信息。　
四、做箱
門到門：　
填妥裝箱計劃中：做箱時間、船名、航次、關單號、中轉港、目的港、毛重、件數、體積、門點、聯系人、電話等要因，先于截關日（船期前兩天）1~2天排好車班。　
內裝：
填妥裝箱計劃中：船期船名航次、關單號、中轉港、目的港、毛重、件數、體積、進艙編號等要因，先于截關日（船期前兩天）1~2天排好車班。　
取得兩種做箱方法所得的裝箱單（clp）
五、報關
了解常出口貨物報關所需資料。
①需商檢
②需配額
③需許可證④需產地證
⑤需提供商標授權、商標品名
⑥出口香港地區貨值超過$10萬，其他地區超過$50萬，核銷時需提供結匯水單（復印件）
⑦需提供商會核價章
填妥船名航次，提單號，對應裝箱單(packinglist)，發票，所顯示的毛重凈重，件數，包裝種類，金額，體積，貿易方式，審核報關單的正確性（單證一致）。
顯示報關單所在貨物的“中文品名”，對照海關編碼大全，查閱商品編碼，審核兩者是否相符，按編碼確定計量單位，并根據海關所列之監管條件點閱所缺乏報關要件。
備妥報關委托書，報關單，手冊，發票（原件），裝箱單（原件），合同，核銷單，配艙回單（十聯單第五聯以后）和其他所需資料，于截關前一天通關。
跟蹤場站收據，確保配載上船。
凡是退關改配的，若其中有下個航次，出運仍然需要，諸如許可證，配額，商檢，動植檢之類的文件資料，退關、改配通知應先于該配置船期一個星期到達，以便（報運部）順利抽回資料，重新利用。否則只會順延船期，造成麻煩。
六、提單確認和修改
問明顧客“提單”的發放形式：
①電放：需顧客提供正本“電放保函”（留底），后出具公司“保函”到船公司電放。
②預借：(經船公司同意)需顧客提供正本“預借保函”（留底），后出具公司“保函”到船公司預借。
③倒簽：(經船公司同意)需顧客提供正本“倒簽保函”（留底），后出具公司“保函”到船公司倒簽。
*此種情況下，多半是簽發houseb/l
④分單：(經船公司同意)應等船開以后3~4天（候艙單送達海關，以保證退稅），再將一票關單拆成多票關單。
⑤并單：(經船公司同意)應等船開以后3~4天（候艙單送達海關，以保證退稅），再將多票關單合成一票關單
⑥異地放單：(經船公司同意)須經船公司同意，并取得貨主保函和異地接單之聯系人，電話，傳真，公司名，地址等資料方可放單。
依據原始資料，傳真于貨主確認，并根據回傳確立提單正確內容。
七、簽單
查看每張正本提單是否都簽全了證章。　
是否需要手簽。
八、航次費用結算
　海運費　
①　預付(freight　prepaid)　
②　到付(freight　collect)　
陸運費
①　訂艙　
②　報關(包括返關之前己經報關的費用)
③　做箱(內裝/門到門)
④　其他應考慮的費用：　
沖港費/沖關費　
商檢、動植檢、提貨費、快遞費、電放、更改　
九、提單、發票發放
貨主自來取件的，需簽收通過ems和快遞送達的，應在“名址單”，上標明諸如：“提單號”、“發票號”、“核銷單號”、“許可證號”、“配額號”等要素以備日后查證。
此外應在一個月內督促航次費用的清算并及時返還貨主的“核銷退稅單”。