跨境電商紅利期，物流企業(yè)發(fā)展的“點、線、面”
時間：2023-12-31
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中國的跨境電商市場正在經歷高速增長期。據海關統計，2021上半年，我國跨境電商進出口總額8867億元，同比增長28.6%。其中，出口6036億元，同比增長44.1%，進口2831億元,增長4.6%。
高速增長的跨境電商為跨境物流服務商帶來了新機遇，其獨特的業(yè)務模式使得服務商能夠負責全流程的服務，包括頭程的攬件、倉儲以及尾程的中轉、配送，更加復雜的環(huán)節(jié)以及多元化的需求為跨境電商物流提供了更大的盈利空間。
中國跨境電商物流行業(yè)隨著2014年海關57號文（“1210”保稅電商監(jiān)管方式）的推出而正式起步，區(qū)域集中使跨境電商物流企業(yè)發(fā)展出了特征鮮明的組織形式，但行業(yè)直至今日仍處于發(fā)展早期，企業(yè)與商業(yè)模式仍不夠成熟。
從企業(yè)的組織形式和業(yè)務模式來看，跨境電商物流企業(yè)可劃分為“點、線、面”三種模式。
“點”型企業(yè)：
卡位核心資源，受益行業(yè)需求紅利
“點”型企業(yè)是跨境電商物流的參與者，不是組織者，其功能旨在為跨境電商物流企業(yè)提供資源服務，負責單一環(huán)節(jié)上的業(yè)務。跨境電商物流七大環(huán)節(jié)中，倉是資源屬性最強的環(huán)節(jié)，不管國內倉還是海外倉，都能誕生小而美的資源型企業(yè)。
國內跨境電商物流需求主要集中在廣東省（廣州、深圳，2019全省跨境電商進出口總值占全國59.5%）、浙江省（寧波、杭州）、河南省（鄭州）、上海與天津。
需求端的區(qū)域集中性為資源型企業(yè)創(chuàng)造了優(yōu)渥的成長土壤，“點”型企業(yè)只需在核心監(jiān)管區(qū)、港口或機場掌握倉庫資源，就可享受行業(yè)需求不斷釋放所帶來的紅利。
“點”型企業(yè)遵循自下而上的內生增長邏輯，倉庫面積決定企業(yè)價值。在跨境電商物流鏈條中，“點”型企業(yè)圍繞倉庫資源提供跨境物流服務，模式穩(wěn)定、利潤率較高，是典型的商業(yè)地產類企業(yè)，其增長主要依靠倉庫面積的增加。“點”型企業(yè)是跨境物流長鏈條中的參與者，享受行業(yè)紅利但擴張難度較大。
根據相關統計，海外倉企業(yè)營收前十如谷倉海外倉（縱騰集團海外倉）、遞四方速遞（國內倉+海外倉）、萬邑通（海外倉）、文鼎供應鏈（國內倉+海外倉）以及艾姆勒（海外倉）等企業(yè)，其營收規(guī)模與倉庫面積、訂單處理能力呈正相關。2020年海外倉top10營收合計約180億元，整體規(guī)模較小。
“線”型企業(yè)：
享受行業(yè)增長與市占率提升雙重紅利
“線”型企業(yè)是區(qū)域型的全流程跨境電商物流服務組織者，企業(yè)具備提供從境內攬件、干線運輸到境外配送的端到端服務能力，能夠負責多環(huán)節(jié)的業(yè)務。
由于跨境電商物流具有區(qū)域集中的特征，這使單一航線市占率的提升成為可能，“線”型企業(yè)能夠通過提升單線市占率增強議價能力，圍繞單線提供全流程的服務，最大程度地升級商業(yè)模式，享受行業(yè)需求增長以及專線市占率提升的雙重紅利。
專線物流是跨境電商物流在當前發(fā)展階段，規(guī)模效應最強、性價比最高的模式。專線產品是企業(yè)實際可提供端到端服務的模式，全流程的服務使企業(yè)能夠最大化轉、運環(huán)節(jié)的規(guī)模效應；從價格、時效、服務三維度來看，專線物流價格接近郵政，時效僅次于國際快遞，并且品類完全、全程可追蹤，性價比遙遙領先。
跨境電商專線物流龍頭——云途物流：云途物流是縱騰集團旗下的專線跨境電商物流品牌，圍繞超過12個國家的核心航線提供全流程專線服務。據統計，云途物流為小包專線企業(yè)第一名，前三名（云途物流、燕文物流、遞四方速遞）營收超過174億元，占前十的60%以上，云途物流已初具規(guī)模。
空運貨代龍頭轉型跨境電商物流——華貿物流：上市公司方面，作為國內空運貨代龍頭，華貿物流圍繞豐富的國際干線運輸資源，通過并購大安國際強化郵政小包服務能力、收購深創(chuàng)建與佳成國際完善前端攬件、倉儲與清關能力，以此打造跨境電商物流產品，從干線運輸企業(yè)向“線”型企業(yè)轉型。
“面”型企業(yè)：
連接全球跨境物流供需的平臺
“面”型企業(yè)是覆蓋全球的跨境物流組織者，是跨境物流企業(yè)的最終形態(tài)。
“面”型企業(yè)是眾多“線”型企業(yè)的集合體，愿景是成為連接全球跨境物流供需的平臺，企業(yè)能夠對接跨境物流貨源，并掌握攬件、倉儲、干線運輸、清關、派送等環(huán)節(jié)的資源分配能力。
目前市場上已經出現了“面”型企業(yè)的雛形——菜鳥網絡（估值300億美金）、flexport（估值32億美金）以及運去哪（估值10億美金）等。
企業(yè)通過數字化平臺整合各環(huán)節(jié)資源，實現全流程可見、穩(wěn)定、最優(yōu)配置，但目前資源整合空間還很大，除菜鳥、flexport與運去哪，眾多跨境物流平臺僅對接海運資源（運力集中度高），各企業(yè)網絡覆蓋面也還不夠廣。
菜鳥背靠阿里，對接天貓國際、lazada等跨境電商平臺，掌握商流流量；擁有豐富物流地產經驗的菜鳥，在倉庫資源上建立了初步的規(guī)模，海外倉與保稅倉面積超過200萬平米，跨境倉231個；航線方面，菜鳥已對接900多條空運線路與500多條海運線路，在多環(huán)節(jié)的資源上都已打下基礎。
菜鳥生長于全球最好的跨境電商物流市場：需求端，品牌出海疊加商業(yè)模式升級，中國跨境電商物流市場是企業(yè)發(fā)展最肥沃的土壤；供給端，各類型企業(yè)均處于成長早期，多樣化的商業(yè)模式并存，無論是對接“點”型企業(yè)與“線”型企業(yè)實現平臺的價值，還是依托流量開拓創(chuàng)新性的商業(yè)場景，菜鳥都擁有較大的成長空間以及可能。
跨境電商是當前擁有巨大增長紅利的細分賽道，跨境貿易供應鏈上的各類主體都應該轉變思維，主動融入到大趨勢中，選擇適合自身的發(fā)展路徑，力爭在紅利期分到更大的蛋糕。
高速增長的跨境電商為跨境物流服務商帶來了新機遇，其獨特的業(yè)務模式使得服務商能夠負責全流程的服務，包括頭程的攬件、倉儲以及尾程的中轉、配送，更加復雜的環(huán)節(jié)以及多元化的需求為跨境電商物流提供了更大的盈利空間。
中國跨境電商物流行業(yè)隨著2014年海關57號文（“1210”保稅電商監(jiān)管方式）的推出而正式起步，區(qū)域集中使跨境電商物流企業(yè)發(fā)展出了特征鮮明的組織形式，但行業(yè)直至今日仍處于發(fā)展早期，企業(yè)與商業(yè)模式仍不夠成熟。
從企業(yè)的組織形式和業(yè)務模式來看，跨境電商物流企業(yè)可劃分為“點、線、面”三種模式。
“點”型企業(yè)：
卡位核心資源，受益行業(yè)需求紅利
“點”型企業(yè)是跨境電商物流的參與者，不是組織者，其功能旨在為跨境電商物流企業(yè)提供資源服務，負責單一環(huán)節(jié)上的業(yè)務。跨境電商物流七大環(huán)節(jié)中，倉是資源屬性最強的環(huán)節(jié)，不管國內倉還是海外倉，都能誕生小而美的資源型企業(yè)。
國內跨境電商物流需求主要集中在廣東省（廣州、深圳，2019全省跨境電商進出口總值占全國59.5%）、浙江省（寧波、杭州）、河南省（鄭州）、上海與天津。
需求端的區(qū)域集中性為資源型企業(yè)創(chuàng)造了優(yōu)渥的成長土壤，“點”型企業(yè)只需在核心監(jiān)管區(qū)、港口或機場掌握倉庫資源，就可享受行業(yè)需求不斷釋放所帶來的紅利。
“點”型企業(yè)遵循自下而上的內生增長邏輯，倉庫面積決定企業(yè)價值。在跨境電商物流鏈條中，“點”型企業(yè)圍繞倉庫資源提供跨境物流服務，模式穩(wěn)定、利潤率較高，是典型的商業(yè)地產類企業(yè)，其增長主要依靠倉庫面積的增加。“點”型企業(yè)是跨境物流長鏈條中的參與者，享受行業(yè)紅利但擴張難度較大。
根據相關統計，海外倉企業(yè)營收前十如谷倉海外倉（縱騰集團海外倉）、遞四方速遞（國內倉+海外倉）、萬邑通（海外倉）、文鼎供應鏈（國內倉+海外倉）以及艾姆勒（海外倉）等企業(yè)，其營收規(guī)模與倉庫面積、訂單處理能力呈正相關。2020年海外倉top10營收合計約180億元，整體規(guī)模較小。
“線”型企業(yè)：
享受行業(yè)增長與市占率提升雙重紅利
“線”型企業(yè)是區(qū)域型的全流程跨境電商物流服務組織者，企業(yè)具備提供從境內攬件、干線運輸到境外配送的端到端服務能力，能夠負責多環(huán)節(jié)的業(yè)務。
由于跨境電商物流具有區(qū)域集中的特征，這使單一航線市占率的提升成為可能，“線”型企業(yè)能夠通過提升單線市占率增強議價能力，圍繞單線提供全流程的服務，最大程度地升級商業(yè)模式，享受行業(yè)需求增長以及專線市占率提升的雙重紅利。
專線物流是跨境電商物流在當前發(fā)展階段，規(guī)模效應最強、性價比最高的模式。專線產品是企業(yè)實際可提供端到端服務的模式，全流程的服務使企業(yè)能夠最大化轉、運環(huán)節(jié)的規(guī)模效應；從價格、時效、服務三維度來看，專線物流價格接近郵政，時效僅次于國際快遞，并且品類完全、全程可追蹤，性價比遙遙領先。
跨境電商專線物流龍頭——云途物流：云途物流是縱騰集團旗下的專線跨境電商物流品牌，圍繞超過12個國家的核心航線提供全流程專線服務。據統計，云途物流為小包專線企業(yè)第一名，前三名（云途物流、燕文物流、遞四方速遞）營收超過174億元，占前十的60%以上，云途物流已初具規(guī)模。
空運貨代龍頭轉型跨境電商物流——華貿物流：上市公司方面，作為國內空運貨代龍頭，華貿物流圍繞豐富的國際干線運輸資源，通過并購大安國際強化郵政小包服務能力、收購深創(chuàng)建與佳成國際完善前端攬件、倉儲與清關能力，以此打造跨境電商物流產品，從干線運輸企業(yè)向“線”型企業(yè)轉型。
“面”型企業(yè)：
連接全球跨境物流供需的平臺
“面”型企業(yè)是覆蓋全球的跨境物流組織者，是跨境物流企業(yè)的最終形態(tài)。
“面”型企業(yè)是眾多“線”型企業(yè)的集合體，愿景是成為連接全球跨境物流供需的平臺，企業(yè)能夠對接跨境物流貨源，并掌握攬件、倉儲、干線運輸、清關、派送等環(huán)節(jié)的資源分配能力。
目前市場上已經出現了“面”型企業(yè)的雛形——菜鳥網絡（估值300億美金）、flexport（估值32億美金）以及運去哪（估值10億美金）等。
企業(yè)通過數字化平臺整合各環(huán)節(jié)資源，實現全流程可見、穩(wěn)定、最優(yōu)配置，但目前資源整合空間還很大，除菜鳥、flexport與運去哪，眾多跨境物流平臺僅對接海運資源（運力集中度高），各企業(yè)網絡覆蓋面也還不夠廣。
菜鳥背靠阿里，對接天貓國際、lazada等跨境電商平臺，掌握商流流量；擁有豐富物流地產經驗的菜鳥，在倉庫資源上建立了初步的規(guī)模，海外倉與保稅倉面積超過200萬平米，跨境倉231個；航線方面，菜鳥已對接900多條空運線路與500多條海運線路，在多環(huán)節(jié)的資源上都已打下基礎。
菜鳥生長于全球最好的跨境電商物流市場：需求端，品牌出海疊加商業(yè)模式升級，中國跨境電商物流市場是企業(yè)發(fā)展最肥沃的土壤；供給端，各類型企業(yè)均處于成長早期，多樣化的商業(yè)模式并存，無論是對接“點”型企業(yè)與“線”型企業(yè)實現平臺的價值，還是依托流量開拓創(chuàng)新性的商業(yè)場景，菜鳥都擁有較大的成長空間以及可能。
跨境電商是當前擁有巨大增長紅利的細分賽道，跨境貿易供應鏈上的各類主體都應該轉變思維，主動融入到大趨勢中，選擇適合自身的發(fā)展路徑，力爭在紅利期分到更大的蛋糕。