社區團購的供應鏈成本，還有多少下降空間？
時間：2023-12-31
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社區團購的典型業務流程包括消費者下單-供應商供貨-共享倉(可選)-中心倉-網格倉-團長處自提五個環節。
采購環節可通過進一步向上對接供應商縮短加價環節，降低采購成本，加厚毛利率。履約環節優化訂單密度、分揀效率等，我們測算履約成本可由件均1.10元降低22%至0.85元，在客單價中占比由11%降至8.5%，實現2.5%的利潤率提升(假設客單價10元不變)。
團長環節，隨著自有流量的平臺不斷弱化團長獲客功能，我們認為理想情況下平臺或可將提成制改為按件支付，單件團長成本降至約0.5元。采購端建議向上對接供應商實現降本，提訂單密度、建加工倉是關鍵。
01
生鮮采購
提升供應商中一批商、直采比例
平臺可通過向上對接供應商，保障生鮮品質，降低成本。
目前各平臺的生鮮供應商主要為銷地二批，供貨價格及質量存在劣勢。
1)加價環節較多;
2)生鮮非標性強，選品加工環節由多個二批商管控，可能出現品質不穩定。
向上對接一批商、產地后：平臺可自行把控生鮮的選品、采購、加工環節，保障生鮮品質穩定性;縮短1-2層流通加價環節，降低采購成本。向上對接后，平臺需要建立加工倉用于生鮮加工，補充一批商、原產地原本所不具備的業務環節。提升訂單密度有利于平臺推進產地直采。
對于產地而言，社區團購單個中心倉的日單量規模較小。產地直采通常以整車為單位發貨。
標品采購：向上對接品牌商或可降本，采用競價模式尋求較低供價。目前大品牌多授權經銷商與平臺合作，部分白牌、中小品牌可直接對接品牌方。
未來平臺采購標品有如下可能的降本路徑：
1、更多采用競價模式，通過詢價收集同一品類不同供應商報價，價格最低者上架。
2、提升訂單規模，尋求品牌方更多支持。如設計專屬社區團購渠道的差異化產品，并給到采購優惠;新開設專門渠道部門對接，平臺直接從廠家拿貨，減少加價環節。
02
合并中心倉提升訂單密度提升分揀效率
中心倉是社區團購履約環節的核心中轉場，基本為平臺自營，負責供應商貨物入倉、按網格倉分揀以及裝車運輸。據運聯智庫、新經銷數據，各平臺中心倉一般建于省會及核心地級市，面積多為2萬平方米左右，覆蓋周圍200公里左右的40-70個網格倉。
中心倉成本主要受訂單密度與分揀效率影響。
訂單密度：即單倉的訂單規模，與區域內訂單規模及中心倉密度相關。除去運營方法提升訂單規模外，供應鏈層面平臺可通過合并中心倉集聚訂單，提升單倉訂單量。
分揀效率：目前各平臺基本為人工分揀，效率提升有賴于平臺優化分揀流程、加強信息化建設。一方面，建立細致、標準化的中心倉作業規范;另一方面推進貨品標簽化、掃碼核驗，優化倉儲系統中訂單調撥、庫存管理等功能，提升人效、降低失誤。此外，人工分揀模式下，分揀效率受sku數影響較大，平臺需在產品豐富度及分揀效率間進行平衡。
優化空間：1)以2萬平方米中心倉為例，日單量一般在30-60萬，較少超過50萬;2)分揀效率一般在300-500件/小時。假設中心倉日單量由30萬件提升至50萬件，分揀效率由300件/小時提升至400件/小時，則中心倉單件成本可由0.15元降至0.1元。
中心倉-網格倉運輸成本主要受裝載率影響。
裝載率：可隨中心倉訂單密度的增加而提升。
優化空間：以目前主流4.2米車為例，一般一趟可運輸3000-4000件。假設單車裝載量由2500件提升至3500件，單件運輸成本可由0.32元降至0.23元。
興盛優選在湖南省內實行的二級中心倉模式或為行業中心倉遠期發展方向。向上看有利于省級大倉統一采購降本，向下看二級中心倉距離網格倉距離更近，多層級的配送鏈路有利于平臺從中心城區輻射到村鎮一級。
03
賦能加盟商降低成本網格倉將走向專業物流服務
網格倉多由第三方加盟運營，負責訂單的二次分揀以及到團長的運輸。網格倉運輸至團長的設定將單單配送變為集單按團配送，降低網格倉分揀成本。據運聯智庫、新經銷數據，單個網格倉面積約為600-1000平方米，一般覆蓋周圍5-10公里范圍的300-500個團長。目前網格倉加盟商尚未能實現普遍盈利，部分加盟商經營壓力較大，有待平臺賦能加盟商降本增效。
網格倉成本主要受分揀效率、裝載率、團效影響。平臺支付網格倉加盟商費用包括：1)每配送一個團點，獲得約3元的固定收入;2)每件貨物約0.3-0.5元/件的傭金，根據所在城市級別不同有所差異。
分揀效率：平臺可通過信息化賦能及集中配送幫助網格倉提升人效。
裝載率：通過提升團效、合理運輸排線提升裝載率。
團效：除提升訂單總量外，平臺可通過裁撤無效團點提升團效。
優化空間：1)以1000平方米網格倉為例，一般日單量在1-2萬件，最大飽和單量約為2.5萬件，更高則會出現爆倉;假設網格倉日單量從1.5萬件提升至2.5萬件。2)分揀效率由150件/小時提升至250件/小時。
3)一輛面包車滿負荷為900件，假設單車裝載量由700件提升至900件。最終平臺支付網格倉加盟商成本有望從0.63元降至0.52元。
04
自有流量的平臺可弱化團長獲客功能
團長主要承擔獲客和自提點職能，在早期社區團購起量過程中發揮重要獲客作用。社區團購模式剛誕生時，消費者的認知度、接受度較低，選取社區內部小賣部店主、寶媽作為團長，利用其在小區內部的社交關系為平臺進行初期的宣傳，能夠實現較好的引流、裂變及留存。但團長不是且不應成為社區團購獲客的核心。自有流量的平臺有能力弱化團長功能，實現成本節約。
隨著社區團購普及率提升，自有流量的平臺已經開始對團長的功能進行壓縮，更多通過主站流量進行導流，并推出機器人助手進入團長的社群發鏈接(如美團“團小美”)，逐步替代團長功能。與此對應，此類平臺不同幅度下調團長傭金。背后無主站支持的平臺目前暫無下調團長傭金的動向。
按客單價10元、傭金5-10%左右計算，目前單件團長成本約0.5-1元。我們認為長期看團長將成為類似快遞驛站的純自提點，參考快遞驛站收費標準，平臺或可將提成制改為按件支付，單件團長成本降至約0.5元，且不受客單價提升影響。
社區團購平臺能走多遠取決于怎么降成本 ，我國零售領域的消費增長潛力是巨大的。社區團購融合了傳統零售與電商行業的優勢、整合現有的資源并進行優化的打法，顯然在下沉市場中有著一定的優勢和市場基礎。
今年社區團購先后經歷了同程生活爆雷、食享會轉型和橙心優選調整，給行業與市場造成了很大的沖擊。從過去幾年的發展來看，單純的模式創新難以形成壁壘，容易被擁有更大流量和資金實力的對手所模仿。只有深耕供應鏈，發力高質量渠道，才能提升利潤空間，建立核心競爭優勢。
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采購環節可通過進一步向上對接供應商縮短加價環節，降低采購成本，加厚毛利率。履約環節優化訂單密度、分揀效率等，我們測算履約成本可由件均1.10元降低22%至0.85元，在客單價中占比由11%降至8.5%，實現2.5%的利潤率提升(假設客單價10元不變)。
團長環節，隨著自有流量的平臺不斷弱化團長獲客功能，我們認為理想情況下平臺或可將提成制改為按件支付，單件團長成本降至約0.5元。采購端建議向上對接供應商實現降本，提訂單密度、建加工倉是關鍵。
01
生鮮采購
提升供應商中一批商、直采比例
平臺可通過向上對接供應商，保障生鮮品質，降低成本。
目前各平臺的生鮮供應商主要為銷地二批，供貨價格及質量存在劣勢。
1)加價環節較多;
2)生鮮非標性強，選品加工環節由多個二批商管控，可能出現品質不穩定。
向上對接一批商、產地后：平臺可自行把控生鮮的選品、采購、加工環節，保障生鮮品質穩定性;縮短1-2層流通加價環節，降低采購成本。向上對接后，平臺需要建立加工倉用于生鮮加工，補充一批商、原產地原本所不具備的業務環節。提升訂單密度有利于平臺推進產地直采。
對于產地而言，社區團購單個中心倉的日單量規模較小。產地直采通常以整車為單位發貨。
標品采購：向上對接品牌商或可降本，采用競價模式尋求較低供價。目前大品牌多授權經銷商與平臺合作，部分白牌、中小品牌可直接對接品牌方。
未來平臺采購標品有如下可能的降本路徑：
1、更多采用競價模式，通過詢價收集同一品類不同供應商報價，價格最低者上架。
2、提升訂單規模，尋求品牌方更多支持。如設計專屬社區團購渠道的差異化產品，并給到采購優惠;新開設專門渠道部門對接，平臺直接從廠家拿貨，減少加價環節。
02
合并中心倉提升訂單密度提升分揀效率
中心倉是社區團購履約環節的核心中轉場，基本為平臺自營，負責供應商貨物入倉、按網格倉分揀以及裝車運輸。據運聯智庫、新經銷數據，各平臺中心倉一般建于省會及核心地級市，面積多為2萬平方米左右，覆蓋周圍200公里左右的40-70個網格倉。
中心倉成本主要受訂單密度與分揀效率影響。
訂單密度：即單倉的訂單規模，與區域內訂單規模及中心倉密度相關。除去運營方法提升訂單規模外，供應鏈層面平臺可通過合并中心倉集聚訂單，提升單倉訂單量。
分揀效率：目前各平臺基本為人工分揀，效率提升有賴于平臺優化分揀流程、加強信息化建設。一方面，建立細致、標準化的中心倉作業規范;另一方面推進貨品標簽化、掃碼核驗，優化倉儲系統中訂單調撥、庫存管理等功能，提升人效、降低失誤。此外，人工分揀模式下，分揀效率受sku數影響較大，平臺需在產品豐富度及分揀效率間進行平衡。
優化空間：1)以2萬平方米中心倉為例，日單量一般在30-60萬，較少超過50萬;2)分揀效率一般在300-500件/小時。假設中心倉日單量由30萬件提升至50萬件，分揀效率由300件/小時提升至400件/小時，則中心倉單件成本可由0.15元降至0.1元。
中心倉-網格倉運輸成本主要受裝載率影響。
裝載率：可隨中心倉訂單密度的增加而提升。
優化空間：以目前主流4.2米車為例，一般一趟可運輸3000-4000件。假設單車裝載量由2500件提升至3500件，單件運輸成本可由0.32元降至0.23元。
興盛優選在湖南省內實行的二級中心倉模式或為行業中心倉遠期發展方向。向上看有利于省級大倉統一采購降本，向下看二級中心倉距離網格倉距離更近，多層級的配送鏈路有利于平臺從中心城區輻射到村鎮一級。
03
賦能加盟商降低成本網格倉將走向專業物流服務
網格倉多由第三方加盟運營，負責訂單的二次分揀以及到團長的運輸。網格倉運輸至團長的設定將單單配送變為集單按團配送，降低網格倉分揀成本。據運聯智庫、新經銷數據，單個網格倉面積約為600-1000平方米，一般覆蓋周圍5-10公里范圍的300-500個團長。目前網格倉加盟商尚未能實現普遍盈利，部分加盟商經營壓力較大，有待平臺賦能加盟商降本增效。
網格倉成本主要受分揀效率、裝載率、團效影響。平臺支付網格倉加盟商費用包括：1)每配送一個團點，獲得約3元的固定收入;2)每件貨物約0.3-0.5元/件的傭金，根據所在城市級別不同有所差異。
分揀效率：平臺可通過信息化賦能及集中配送幫助網格倉提升人效。
裝載率：通過提升團效、合理運輸排線提升裝載率。
團效：除提升訂單總量外，平臺可通過裁撤無效團點提升團效。
優化空間：1)以1000平方米網格倉為例，一般日單量在1-2萬件，最大飽和單量約為2.5萬件，更高則會出現爆倉;假設網格倉日單量從1.5萬件提升至2.5萬件。2)分揀效率由150件/小時提升至250件/小時。
3)一輛面包車滿負荷為900件，假設單車裝載量由700件提升至900件。最終平臺支付網格倉加盟商成本有望從0.63元降至0.52元。
04
自有流量的平臺可弱化團長獲客功能
團長主要承擔獲客和自提點職能，在早期社區團購起量過程中發揮重要獲客作用。社區團購模式剛誕生時，消費者的認知度、接受度較低，選取社區內部小賣部店主、寶媽作為團長，利用其在小區內部的社交關系為平臺進行初期的宣傳，能夠實現較好的引流、裂變及留存。但團長不是且不應成為社區團購獲客的核心。自有流量的平臺有能力弱化團長功能，實現成本節約。
隨著社區團購普及率提升，自有流量的平臺已經開始對團長的功能進行壓縮，更多通過主站流量進行導流，并推出機器人助手進入團長的社群發鏈接(如美團“團小美”)，逐步替代團長功能。與此對應，此類平臺不同幅度下調團長傭金。背后無主站支持的平臺目前暫無下調團長傭金的動向。
按客單價10元、傭金5-10%左右計算，目前單件團長成本約0.5-1元。我們認為長期看團長將成為類似快遞驛站的純自提點，參考快遞驛站收費標準，平臺或可將提成制改為按件支付，單件團長成本降至約0.5元，且不受客單價提升影響。
社區團購平臺能走多遠取決于怎么降成本 ，我國零售領域的消費增長潛力是巨大的。社區團購融合了傳統零售與電商行業的優勢、整合現有的資源并進行優化的打法，顯然在下沉市場中有著一定的優勢和市場基礎。
今年社區團購先后經歷了同程生活爆雷、食享會轉型和橙心優選調整，給行業與市場造成了很大的沖擊。從過去幾年的發展來看，單純的模式創新難以形成壁壘，容易被擁有更大流量和資金實力的對手所模仿。只有深耕供應鏈，發力高質量渠道，才能提升利潤空間，建立核心競爭優勢。
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