<pre id="4gios"><button id="4gios"></button></pre>
    <kbd id="4gios"><wbr id="4gios"></wbr></kbd>
    
    
    • <samp id="4gios"></samp>
      <samp id="4gios"><th id="4gios"></th></samp>
    • 順豐首發海外債獲7倍超額認購 信用評級超老牌國際物流巨頭

      時間:2023-12-30 點擊:139次
      7月20日晚間,順豐控股(以下簡稱:順豐)發布公告稱,其發行5年期固定利息美元債受到國際投資者青睞,全球最大保險機構宏利人壽、中國人壽、aia(友邦保險)、國泰人壽,著名基金公司富達基金、pimco、貝萊德等均積極參與,最終獲得7倍超額認購。這次發債是中國快遞物流企業首次國際債券發行,為同行以后國際債券市場融資定下基調。
      早于2017年12月份,順豐對外公告稱,公司將通過境外全資子公司sfholdinglimited的新設bvi子公司,sfholdinginvestmentlimited,擬在境外公開發行不超過5億美元的債券,并由上市公司為本次發行提供擔保。本次發行債券募將用于一般公司日常用途,包括置換原來成本較高境外銀行貸款、補充營運資金及海外業務發展投資等。
      據悉,本次發行的5億美元高級無抵押固息債券票面年息為4.125%,每半年支付一次,將在香港聯交所掛牌。從7月13日到16日,順豐在香港、新加坡及倫敦進行了三地海外路演。
      發行獲7倍超額認購
      近期債券市場和匯率市場表現波動,但在這一背景下,順豐的美元債卻獲得國際投資人的青睞,獲得了7倍的超額認購。
      本次順豐美元債的發行利率初始定價指引是按美國5年期國債收益率加160bps(t+160bps),但由于需求旺盛,最終定價則低于初始定價指引20個基點,為t+140bps。
      由于具有長期投資價值和良好的業績表現,順豐作為中國有價值的綜合物流企業,有資格和實力發行高信用等級的債券,在國際市場上獲得”便宜錢“則順理成章。
      對于目前的匯率波動,順豐表示,公司發行美元債主要是用于境外資金需求,主要是置換海外銀行貸款、補充營運資金等。
      信用評級超老牌物流公司
      本次發行美元債對順豐確立在國際資本市場上的聲譽奠定了基礎。此前國際三大評級機構,穆迪、標普和惠譽在擔保評級和債券評級中,都給予順豐a3/a-/a-的高等級長期主體信用評級。這一評級水平超過了老牌國際物流巨頭dhl(3a/bbb+)和fedex(baa2/bbb),在國內民營企業中為前五大最高評級。
      較之傳統的跨國物流巨頭,順豐作為中國這一新興物流市場龍頭,具有高成長性,并進而成為世界級企業,所以受到樂觀的評價。
      在國際投資人看來,中國電子商務的崛起,中國快遞業高速成長,成為過去十年間全球發展最大的市場之一。順豐作為全球領先的快遞物流綜合服務商,通過直營模式,全程管控物流運營及核心資產,擁有強大品牌和服務質量,在中高端快遞板塊占據市場領先地位。同時,順豐致力提供綜合產品線服務,擁有多元化的優質客戶,在全球網絡布局,把握了跨境物流需求快速增長的契機。
      有業內人士分析,順豐的直營模式使其建立起了行業的高準入門檻,其商業模式與競爭對手相比有著獨特的優勢,在提供高質量服務的高端市場有著較強的整體定位,與其它更多關注于價格的企業有著顯著的差異。而順豐在重貨、冷鏈運輸等多元化的努力是建立在對現有資源的延伸上,發展前景也是可以預期。
      優化資本結構降低資金成本
      順豐一直被市場認為是一個擁有“現金奶牛”的公司。而發債是保證流動性和調節幣種、調節年期,優化資本運作的重要手段。
      分析人士認為,順豐要保持在行業的龍頭地位,仍需要不斷進行資本投入來擴大自己與競爭對手間的資源壁壘,必須要有充足的彈藥。
      據了解,2017年6月份至8月份,順豐控股全資子公司深圳順豐泰森控股(集團)有限公司(“泰森控股”)在深交所和銀行間市場共獲取了50億元人民幣債務融資額度,并于2017年10月份公開發行首期公司債,發行規模為5.30億元,票面利率為4.60%。該票息自發行以來都是相當低的資金成本。這為公司的未來業務發展提供了穩定的中長期資金支持,使公司更有能力面對市場的各種挑戰,保持主營業務持續穩定增長,并進一步擴大公司市場占有率。而此次順豐在海外進行債務融資,則可以更好打通國際融資渠道。
      国产精品一区二区久久国产| 久久精品女人天堂AV麻| 久久亚洲国产成人影院| 亚洲乱码精品久久久久..| 中文无码久久精品| 久久中文娱乐网| 久久精品夜色噜噜亚洲A∨| 亚洲日本久久久午夜精品| 99精品久久精品一区二区| 色狠狠久久综合网| 久久精品国产亚洲av麻豆色欲| 久久精品无码av| 久久久不卡国产精品一区二区| 成人午夜精品无码区久久| 97久久精品无码一区二区 | 久久国产成人午夜aⅴ影院| 中文字幕精品久久久久人妻| 99久久国产热无码精品免费| 91久久成人免费| 97久久精品国产精品青草| 国产成人精品久久亚洲高清不卡| avtt天堂网久久精品| 亚洲国产成人乱码精品女人久久久不卡| 久久人妻少妇嫩草AV无码专区| 中文字幕无码久久人妻| 久久精品无码av| 久久久久久午夜成人影院 | 亚洲级αV无码毛片久久精品| 开心久久婷婷综合中文字幕| 国产精品欧美久久久久天天影视| 日韩乱码人妻无码中文字幕久久 | 亚洲精品国产成人99久久| 伊人情人综合成人久久网小说| 国内精品久久久久久久coent | 99久久精品国产一区二区| 久久久亚洲精品蜜桃臀| 久久免费香蕉视频| 国产99久久九九精品无码| 久久国产欧美日韩精品| 亚洲女久久久噜噜噜熟女| 久久久国产视频|