/ 關(guān)鍵詞一 /分化
宏觀：世界分化
疫情強化了西方保守主義倡導(dǎo)的逆全球化趨勢，中美關(guān)系惡化導(dǎo)致全球經(jīng)濟體“分化”。
中觀：供需分化
物流資源和供應(yīng)鏈能力配套支撐嚴重不足，引發(fā)了罕見的全球國際供應(yīng)鏈供需“分化”，體現(xiàn)在：
(1)海運亞洲出口需求猛增，旺季國內(nèi)發(fā)貨需求上漲
而海外多國疫情反彈，港口不能正常運轉(zhuǎn)，擁堵的港口，集裝箱無處安放，集裝箱回流不暢，國內(nèi)繼續(xù)一箱難求，航司加征擁堵附加費、旺季附加費、缺柜費等費用，航線運價短期會持續(xù)高位。導(dǎo)致國際貨代巨頭繞開船公司，自己租船和空柜，開通中歐、中美新航線。
運價高的離譜，嚴重傷及全球供應(yīng)鏈，但對大幅飆升的運費和附加費，可能的后果是托運人會部分放棄運輸，導(dǎo)致明年預(yù)訂單大面積取消。
(2)空運：稀缺的航空運力資源一時難接全盤
全年、全球、全部航空公司都在取消或停飛各類客運航線，千萬架飛機無限期停放，這是史無前例的。后果就是可用的客機機腹載貨能力減少了80-90%，而稀缺的全貨機或純航空運貨公司一時難接全盤，需求量大大大大的超過運力供給，市場迅速受到影響，運價急速上升到過去十年來的最高點，出口運價漲到了往年五六倍的價格。
(3)鐵路：中歐班列爆倉
海運爆倉，空運昂貴的情況下，不少貨主轉(zhuǎn)向了中歐跨境鐵路運輸，結(jié)果導(dǎo)致中歐班列艙位瘋搶，量價齊飛，在國內(nèi)集裝箱緊缺、物流循環(huán)速度下降的背景下，空海運力積壓到鐵路上，中歐班列很快就負荷過飽。儼然已是“空運的價格、海運的速度”了。
微觀：行業(yè)分化
從2020年物流行業(yè)的投融資事件的微觀視角分析，我們看到在不同細分領(lǐng)域的“冰火兩重天”，頭部玩家基本定型，細分賽道新機會只剩下可見的幾個點。
(1)融資數(shù)量折射投資人的冷靜以及好項目的稀缺
2020全年全球共有119家/次(國內(nèi)57，國外62)企業(yè)完成融資，相較于2019年的149家/次(國內(nèi)91，國外58)，連續(xù)兩年下降，下降了20%，尤其是國內(nèi)融資跌去近40%，資本變得極為謹慎冷靜。歷年具體融資情況如下：
(2)物流細分市場折射出疫情帶動的跨境物流發(fā)展
對比2019和2020年國內(nèi)各細分市場投融資情況看，最明顯的變化就是“物流科技退溫、跨境物流熱捧、快遞物流機會不多”。
(3)融資輪次折射出中后期的優(yōu)質(zhì)項目越來越少
從輪次數(shù)據(jù)分析，2020與2019年相比，中早期項目的數(shù)量分布保持一致，側(cè)面說明了投資人并非缺乏資金反而對于早期優(yōu)秀的團隊和項目的熱情沒有消退。但看到中后期項目明顯減少，能跑到中后期的盈利項目鳳毛麟角。
/ 關(guān)鍵詞二 /內(nèi)卷
內(nèi)卷，本意是指人類社會在一個發(fā)展階段達到某種確定的形式后，停滯不前或無法轉(zhuǎn)化為另一種高級模式的現(xiàn)象。最早的“出處”是幾張名校學(xué)霸“邊騎車邊電腦打字”的圖片。現(xiàn)在被指代非理性的內(nèi)部競爭或“被自愿”競爭。這個詞恰能概況以消費互聯(lián)網(wǎng)主導(dǎo)的內(nèi)循環(huán)經(jīng)濟領(lǐng)域，流量籠罩下的電商物流等業(yè)態(tài)。
觀察1：流量內(nèi)卷
日漸枯竭的流量讓互聯(lián)網(wǎng)巨頭開始大規(guī)模進軍產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，加速了各領(lǐng)域的內(nèi)卷化。截止2020年上半年，中國網(wǎng)民數(shù)量達到將近9.4億人，人均每日上網(wǎng)時長達4小時。雖然直播與短視頻再次催化了流量增速，但流量“已經(jīng)見頂”的消費互聯(lián)網(wǎng)天花板很難突破。所以，目前線上流量枯竭且流量獲取成本高企，各大平臺都不約而同 “流量焦慮”開始大規(guī)模進軍“產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”，所以涌現(xiàn)了聚焦生鮮產(chǎn)業(yè)的線下社區(qū)團購等“風(fēng)口”。在“強者恒強”作用下，各互聯(lián)網(wǎng)巨頭必然走向了“內(nèi)卷”。
(1)直播等瓜分新流量，加大傳統(tǒng)平臺焦慮，頭部平臺份額被分化
a、從商家側(cè)看，受到頭部品牌擠壓生存空間，大量的中小型長尾商家從主流電商平臺外溢，線上流量的開始去中心的多元化(以拼多多為代表的拼購電商、以云集為代表的社交分銷電商、以抖快為代表的直播電商等)，其手中掌握的低端粗放地供應(yīng)鏈亟需尋求“優(yōu)質(zhì)的高性價比供應(yīng)鏈物流解決方案”新出路，因為其“低客單價”的貨類很難形成供應(yīng)鏈的規(guī)模經(jīng)濟效益。
b、流量去中心化趨勢不可逆，直播電商的話語權(quán)將由主播手中回歸到商家
(2)疫情孵化生鮮賽道，社區(qū)團購為以后的流量之爭帶來新暢想
國內(nèi)下沉市場的生鮮電商一直滲透率較低，核心原因是下沉市場無法承受高昂的每單履約成本;另一方面生鮮平臺方也缺少更加輕量化的零售節(jié)點方案。社區(qū)團購?fù)ㄟ^自提+預(yù)售很好的解決了以上痛點，極致性價比定位也較好的契合了當前下沉市場消費者的真實消費需求。
觀點2：經(jīng)濟快遞內(nèi)卷
物流最顯著的體現(xiàn)則是低端電商件陷入激烈的價格戰(zhàn)，極兔、順豐的起網(wǎng)擴張加劇了市場“內(nèi)卷化”。經(jīng)濟快遞的成本和時效均與件量高度相關(guān)：件量規(guī)模效應(yīng)降低成本=>更高的件量規(guī)模和頻次改善時效=>賣家的高價格敏感度意味著降價能夠快速起量。因此，低端電商件市場很容易進入“資本開支=>產(chǎn)能過剩=>價格戰(zhàn)=>新一輪資本開支”的惡性循環(huán)。加之，“極兔”“豐網(wǎng)” “京喜”虎視眈眈電商快遞，起網(wǎng)擴張加劇了市場“內(nèi)卷化”。
/ 關(guān)鍵詞三 /重構(gòu)
疫情前，不斷提升運營效率、降低經(jīng)營成本的訴求，已經(jīng)驅(qū)使企業(yè)關(guān)注物流和供應(yīng)鏈變革。新冠疫情，一方面使得品牌商的銷售渠道向線上轉(zhuǎn)移的“重構(gòu)”進程突然加速，拉動電商物流的發(fā)展。同時，疫情后不同品類的需求發(fā)生變化，供給端也發(fā)生了制藥、服裝等行業(yè)的遷移和供應(yīng)鏈“重構(gòu)”。因此，2020年增強供應(yīng)鏈韌性、降低供應(yīng)鏈不確定性，成為深刻影響物流供應(yīng)鏈發(fā)展的核心。
重構(gòu)1：通過數(shù)字化提升供應(yīng)鏈可見性
在生產(chǎn)層面，企業(yè)通過來自海量傳感器和控制器的數(shù)據(jù)能夠在云端實時精確監(jiān)控整條生產(chǎn)線，利用“數(shù)字孿生”技術(shù)和巨大的計算能力模擬生產(chǎn)狀態(tài)以不斷提升性能。
例如：在電商環(huán)境中，消費者對個性化、即時化的要求很高。而全球供應(yīng)鏈由于涉及太多環(huán)節(jié)，往往難以對需求做出實時反應(yīng)。想要充分滿足電商時代的消費者需求，就必須先全面提升物流供應(yīng)鏈所有環(huán)節(jié)的可見性。
重構(gòu)2：通過網(wǎng)絡(luò)化調(diào)整采購單一化困境
目前，制造商為了降低自身全球供應(yīng)鏈風(fēng)險敞口，將增強供應(yīng)鏈內(nèi)在韌性，實行多條供應(yīng)鏈并行并縮短其長度。全球化的鼎盛期早已過去，并預(yù)計供應(yīng)鏈將出現(xiàn)更多冗余，供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)協(xié)同和能力組合要求增加。
重構(gòu)3：通過敏捷化解決制造環(huán)節(jié)的剛性問題
產(chǎn)品更新迭代速度愈來愈快、消費者個性化需求的日益增長以及消費者對數(shù)字化服務(wù)體驗的期望等，正迫使企業(yè)通過供應(yīng)鏈管理促進企業(yè)間的協(xié)同與融合，提高供應(yīng)鏈的敏捷性。在不確定、持續(xù)變化的外界環(huán)境下，企業(yè)需要對自身供應(yīng)鏈和生態(tài)系統(tǒng)進行重塑以應(yīng)對這些挑戰(zhàn)，從而獲得客戶響應(yīng)優(yōu)勢、客戶個性化需求優(yōu)勢和成本優(yōu)勢。
總之，隨著高度不確定性成為后疫情時代的新常態(tài)，以及物流行業(yè)在數(shù)字化和供應(yīng)鏈方面面臨的高要求，物流行業(yè)的各類玩家必須借助技術(shù)的力量更精細地管理物流與供應(yīng)鏈來確保自己有核心競爭力。
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