中國(guó)物流巨頭的海外布局之路

01
國(guó)內(nèi)物流企業(yè)為何加速出海
1.尋求第二增長(zhǎng)曲線
當(dāng)品牌的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率基本穩(wěn)定時(shí)，想要謀求進(jìn)一步發(fā)展就必然要出海。而且隨著中國(guó)消費(fèi)者民族情結(jié)的不斷加深，打造中國(guó)國(guó)際品牌的需求也更加迫切。此外，目前中國(guó)國(guó)內(nèi)快遞物流市場(chǎng)“天下已分”，以?xún)r(jià)格戰(zhàn)為形式的內(nèi)卷十分嚴(yán)重，所以國(guó)內(nèi)物流巨頭紛紛把目光放之海外，想要順利跨越到第二增長(zhǎng)曲線。商流和物流對(duì)新增長(zhǎng)點(diǎn)的強(qiáng)烈需求，進(jìn)一步帶動(dòng)了物流國(guó)際化。
2.跨境電商加速發(fā)展
今年3月底發(fā)布的《數(shù)字平臺(tái)助力中小企業(yè)參與全球供應(yīng)鏈競(jìng)爭(zhēng)》報(bào)告稱(chēng)，打造數(shù)字化國(guó)際供應(yīng)鏈將是打造“國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)”的戰(zhàn)略節(jié)點(diǎn)。這意味著跨境貿(mào)易也將朝著更加便利的方向前進(jìn)，加之近年來(lái)云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等數(shù)字技術(shù)的廣泛應(yīng)用，跨境電商的行業(yè)效率得以大幅提升，迎來(lái)新的發(fā)展契機(jī)，疫情更是加速了海外消費(fèi)者的購(gòu)物數(shù)字化，為跨境物流帶來(lái)新的機(jī)遇。
3.國(guó)家政策保駕護(hù)航
中國(guó)與“一帶一路”沿線國(guó)家的雙邊貿(mào)易額持續(xù)上升，為跨境物流帶來(lái)了廣闊的發(fā)展空間。中國(guó)與世界各國(guó)簽訂的區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定協(xié)議(rcep)于2022年1月1日正式生效，通過(guò)關(guān)稅減免、貿(mào)易便利化和標(biāo)準(zhǔn)化、區(qū)域協(xié)同一體化等制度安排推動(dòng)跨境貿(mào)易，同時(shí)也有助于提升跨境物流的效率。
02
以菜鳥(niǎo)為例看國(guó)內(nèi)物流巨頭出海的成功經(jīng)驗(yàn)
1.菜鳥(niǎo)的“全球飛”
菜鳥(niǎo)目前在全球建設(shè)了7個(gè)特大核心物流樞紐，含200萬(wàn)平方米的保稅倉(cāng)和海外倉(cāng)，業(yè)務(wù)覆蓋6大洲174個(gè)國(guó)家和地區(qū)，921個(gè)城市/港口，是中國(guó)最大的跨境物流綜合服務(wù)商，成為全球新四大跨境包裹網(wǎng)絡(luò)之一，與全球三大快遞巨頭fedex、dhl、ups站上同一梯隊(duì)。
2.窺見(jiàn)菜鳥(niǎo)高飛之路
菜鳥(niǎo)走的是一條用開(kāi)放合作打開(kāi)市場(chǎng)，用全鏈路自建扎根市場(chǎng)的道路。
例如，2015年菜鳥(niǎo)進(jìn)軍英國(guó)市場(chǎng)，根據(jù)速賣(mài)通在英國(guó)市場(chǎng)熱銷(xiāo)的品類(lèi)和包裹特點(diǎn)，聯(lián)手與英國(guó)皇家郵政、中外運(yùn)依靠電商平臺(tái)搭建起了自己的網(wǎng)絡(luò)。同時(shí)，菜鳥(niǎo)努力打造全鏈路物流平臺(tái)，幫助商家更直接地服務(wù)消費(fèi)者。2019年，菜鳥(niǎo)全球供應(yīng)鏈通過(guò)提高效率、降低庫(kù)存，幫助賣(mài)家節(jié)省了20%的整體供應(yīng)鏈成本。目前，全球已有87個(gè)國(guó)家和地區(qū)的2.9萬(wàn)多個(gè)海外品牌進(jìn)入了菜鳥(niǎo)全球供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)了全球top20城市5日達(dá)。
針對(duì)快遞物流市場(chǎng)鏈條長(zhǎng)、整體數(shù)字化程度低的特點(diǎn)，菜鳥(niǎo)自建全球智能物流骨干網(wǎng)絡(luò)，包括商家攬收、貨物分撥、國(guó)際干線、物流樞紐和目的地派送等全鏈路各環(huán)節(jié)，投入重金在全球建設(shè)ehub，實(shí)現(xiàn)端到端物流能力，并且逐漸進(jìn)化到通過(guò)投資技術(shù)創(chuàng)新和智能化改造來(lái)深入日常運(yùn)營(yíng)和業(yè)務(wù)拓展。
03
快遞物流最熱藍(lán)海——東南亞
1.快遞公司為何爭(zhēng)相進(jìn)軍東南亞
1)新興市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)
東南亞地區(qū)自古以來(lái)就是中國(guó)通向世界的必經(jīng)之地,是當(dāng)今世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展最有活力與潛力的地區(qū)之一。這里的各國(guó)人口總數(shù)世界排名第三，勞動(dòng)力資源豐富且廉價(jià)，人口結(jié)構(gòu)年輕，具有廣闊的消費(fèi)潛力，疫情也加速了東南亞的線上消費(fèi)熱潮，對(duì)中國(guó)制造的消費(fèi)品需求巨大。而且由于基礎(chǔ)設(shè)施落后等原因，物流市場(chǎng)尚未被完全開(kāi)發(fā)。
2)政治環(huán)境的影響
目前美國(guó)是中國(guó)跨境出口電商第一大市場(chǎng)，所以物流市場(chǎng)也已基本發(fā)展成熟，日韓、澳、中東、印度等大市場(chǎng)也被dhl、ups等老牌國(guó)際快遞巨頭占據(jù)，易守難攻。此外，受?chē)?guó)際局勢(shì)影響，未來(lái)中國(guó)與美國(guó)等國(guó)家的跨境貿(mào)易仍存在較大不確定性，與之相比，東南亞在我國(guó)“一帶一路”倡議中占據(jù)舉足輕重的地位，是中國(guó)與沿線國(guó)家開(kāi)展合作的主要區(qū)域。
3)電商發(fā)展?jié)摿薮?
由于中國(guó)-東盟命運(yùn)共同體的發(fā)展，亞太地區(qū)跨境貿(mào)易額占全球市場(chǎng)規(guī)模的53%左右且持續(xù)走高。在rcep和“一帶一路“的背景下，東南亞跨境電商的增長(zhǎng)空間進(jìn)一步拓寬。2016年至2020年間東南亞電商市場(chǎng)擴(kuò)張了近600%。淡馬錫、谷歌和貝恩聯(lián)合發(fā)布的《2021東南亞數(shù)字經(jīng)濟(jì)報(bào)告》預(yù)計(jì)，2022年?yáng)|南亞電商銷(xiāo)售總額將達(dá)896.7億美元，同比增長(zhǎng)20.6%。
4)互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的發(fā)展
近年來(lái)，東南亞的教育水平和互聯(lián)網(wǎng)化程度不斷提升，流量紅利尚未收割，成為眾多出海企業(yè)淘金的首選。除了金融和互聯(lián)網(wǎng)，各行各業(yè)的發(fā)展都與物流產(chǎn)業(yè)息息相關(guān)，因此物流企業(yè)也開(kāi)始涌入東南亞市場(chǎng)。
2.東南亞市場(chǎng)的“千層打法”
1)站在本地電商平臺(tái)的肩膀上，為自營(yíng)物流中心開(kāi)路
lazada是2018年?yáng)|南亞最大的電商，該公司于2016年被阿里巴巴收購(gòu)，現(xiàn)在成為了阿里巴巴東南亞旗艦電商平臺(tái)，這一平臺(tái)就是菜鳥(niǎo)所依托的消費(fèi)需求基礎(chǔ)。2017年，菜鳥(niǎo)在馬來(lái)西亞吉隆坡進(jìn)行超級(jí)物流中樞ehub建設(shè)，由菜鳥(niǎo)自主運(yùn)營(yíng)，充分利用馬來(lái)西亞在東南亞的貿(mào)易樞紐位置，建立了一張各環(huán)節(jié)無(wú)縫銜接的物流網(wǎng)絡(luò)。
2017年，京東與印尼電商tokopedia達(dá)成合作;2018年，戰(zhàn)略投資越南電商平臺(tái)tiki，同年，京東在泰國(guó)的智能物流中心也已實(shí)現(xiàn)了全面落地。
2)聯(lián)合當(dāng)?shù)匚锪髌髽I(yè)，輕量化投資快速融入
2018年，京東物流的智能履約平臺(tái)聯(lián)手dhl、嘉里物流以及日郵物流三大公司，將其在曼谷開(kāi)通211限時(shí)達(dá)服務(wù)逐步推廣至泰國(guó)全境，在泰國(guó)、印度尼西亞、越南等建立自營(yíng)海外倉(cāng)，與當(dāng)?shù)匚锪骱献魈峁┠┒伺渌汀?
2019年，順豐控股戰(zhàn)略投資緬甸物流公司kospa limited，與印尼t(yī)riputra集團(tuán)等本土集團(tuán)共同成立了新合資公司，共同推進(jìn)印尼在線電商和快遞物流市場(chǎng)的發(fā)展。2021年9月，順豐高調(diào)官宣已成功收購(gòu)東南亞物流服務(wù)商嘉里物流51.5%股本，把嘉里物流旗下泰國(guó)最大快遞公司kerry express也納入囊中。
3)干線運(yùn)輸自營(yíng)、末端派件加盟
2015年，百世推出了適宜東南亞本地情況的“自建快遞分撥+末端網(wǎng)絡(luò)加盟”模式，廣泛吸納當(dāng)?shù)貍€(gè)體創(chuàng)業(yè)者，迅速延伸物流網(wǎng)絡(luò)觸角，更注重在東南亞鋪設(shè)本土快遞網(wǎng)絡(luò)，讓更多東南亞消費(fèi)者體驗(yàn)到快遞服務(wù)的“中國(guó)速度”。
3.進(jìn)軍東南亞“過(guò)五關(guān)斬六將”
1)地理環(huán)境復(fù)雜
東南亞擁有較多海域，各國(guó)復(fù)雜的地理環(huán)境增加了配送難度，再加上海關(guān)清關(guān)管理流程不統(tǒng)一，配送時(shí)間相對(duì)于中國(guó)次日達(dá)、當(dāng)日達(dá)等有較大的的差距。如“萬(wàn)島之國(guó)”印度尼西亞的消費(fèi)者分布極為分散，一件物品的送達(dá)往往需經(jīng)轉(zhuǎn)多個(gè)島嶼。東南亞地形復(fù)雜、位于臺(tái)風(fēng)地震多發(fā)區(qū)，容易受到自然災(zāi)害影響，時(shí)效難以保障，運(yùn)輸成本高、投資成本大。
2)基礎(chǔ)設(shè)施落后
東南亞的物流體系只覆蓋了大部分的一、二線城市，基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展不均衡，服務(wù)能力參差不齊，物流水平整體偏低。同時(shí)，當(dāng)?shù)匚锪餍袠I(yè)的信息化程度普遍較低，物流終端協(xié)議與貨物特征(重量、包裹大小和距離等)關(guān)聯(lián)度較低，運(yùn)送效率及服務(wù)質(zhì)量整體欠佳，退換貨等售后服務(wù)質(zhì)量難以提高。
3)文化挑戰(zhàn)
東南亞是十幾個(gè)國(guó)家的聯(lián)合體，每個(gè)國(guó)家都有著獨(dú)特的法律和文化。而派送員大多都是以本地人為主，物流的最后一公里服務(wù)質(zhì)量本就難以保證，在跨文化的場(chǎng)景下如何管理這些員工是每個(gè)出海快遞企業(yè)需要思考的問(wèn)題。
4)激烈競(jìng)爭(zhēng)
國(guó)際快遞巨頭dhl、ups、fedex已早于中國(guó)在東南亞開(kāi)展業(yè)務(wù)，而像是jne、ninja van、極兔等東南亞本土物流企業(yè)則占有天時(shí)地利人和的優(yōu)勢(shì)，競(jìng)爭(zhēng)力也不可小覷。國(guó)內(nèi)企業(yè)出海，就要面對(duì)與這些國(guó)際快遞物流巨頭和本土企業(yè)同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)的挑戰(zhàn)。
04
物流行業(yè)出海引發(fā)的思考
1.跳出物流思維，做需求導(dǎo)向、集科技物流為一體的綜合服務(wù)商
現(xiàn)在有越來(lái)越的企業(yè)在追求“跨界出圈”，這是因?yàn)槊總€(gè)企業(yè)為了健康長(zhǎng)期發(fā)展，都想要積極拓展外延。面對(duì)全球供應(yīng)鏈的重重危機(jī)，物流企業(yè)的未來(lái)發(fā)展也應(yīng)該以掌握全供應(yīng)鏈解決方案、不被“卡脖子”為目標(biāo)，無(wú)需給自己“定性”、“設(shè)限”。
比如菜鳥(niǎo)曾經(jīng)就因其經(jīng)營(yíng)模式受到過(guò)“是科技公司還是物流公司”的質(zhì)疑。因?yàn)椴锁B(niǎo)前期主要是以輕資產(chǎn)的模式運(yùn)行，與三通一達(dá)等傳統(tǒng)快遞公司不同，主要憑借其技術(shù)信息能力為其他快遞公司提供物流數(shù)據(jù)調(diào)配運(yùn)力資源。但出于快速擴(kuò)張的需要，菜鳥(niǎo)后來(lái)又發(fā)展出了“菜鳥(niǎo)驛站”、“菜鳥(niǎo)物流園”這類(lèi)立足于物流基礎(chǔ)建設(shè)的重資產(chǎn)模式。菜鳥(niǎo)意識(shí)到物流基建+數(shù)據(jù)分析能力才是發(fā)展的王道。
是做輕還是做重，做平臺(tái)還是自營(yíng)，做科技還是做物流，物流公司不妨以消費(fèi)者的需求為未來(lái)發(fā)展的導(dǎo)向，需要什么就發(fā)展什么，切勿固步自封。
2.出海勝利不是靠“燒錢(qián)”，搭建適合的物流體系才是陽(yáng)關(guān)大道
來(lái)自東南亞的極兔速遞于2020年3月正式進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，并掀起了一場(chǎng)血雨腥風(fēng)的“價(jià)格戰(zhàn)”。極兔試圖通過(guò)資本的支撐，以“燒錢(qián)”的方式用超低價(jià)格擠入“三通一達(dá)”的天下，用虧損換取規(guī)模，等市場(chǎng)占有率穩(wěn)定時(shí)再提高價(jià)格回血，卻遭到了國(guó)內(nèi)快遞公司的聯(lián)合抵制和封殺。“硬件”能力不夠，只通過(guò)這種方式打入外國(guó)市場(chǎng)顯然是不可持續(xù)的。
這也給中國(guó)物流企業(yè)出海敲響警鐘。不能一味靠壓低價(jià)格來(lái)擠入市場(chǎng)，最根本的還是要搭建自己的物流體系。跨境物流需要經(jīng)歷境內(nèi)攬收、分揀運(yùn)輸、海關(guān)清關(guān)、海陸空運(yùn)輸