港口市場整合 加速發展提升價值
時間：2024-01-07
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2018年，全球經濟和貿易仍處于緩慢復蘇階段，全球化進程受阻、中美貿易戰、航運業復蘇困難重重、港口競爭日趨激烈和創新轉型升級加快等諸多因素使港口主業面臨較大挑戰。
交通運輸部初步統計數據顯示，2018年全國規模以上港口貨物吞吐量完成 133 億噸，同比增長2.7%，增速較2017年減少 3.7 個百分點；集裝箱吞吐量完成2.5億teu，同比增長5.2%，增速較2017年減少 3.1 個百分點。
從航運發展現狀和趨勢來看，2018 年，國際航運市場延續回升態勢，船舶大型化和經營聯盟化趨勢持續加劇，集運市場集中度進一步提高， 2m、ocean alliance、the alliance 三大聯盟遠東至歐洲航線和遠東至北美線航線運力份額分別達到 97% 和 81%，對樞紐港進一步提升碼頭服務能級、效率和質量，進一步優化資源配置和降低口岸綜合成本等提出了更高要求。
從港口行業發展來看，2018年，一是全球經濟貿易繼續保持溫和增長，中國港口業務量保持平穩增長，增速略有回落；二是碼頭運營成本剛性上漲，資源環境底線約束趨緊，港口企業利潤增長承壓；三是競爭環境與方式正在發生轉變，競爭秩序正在重構，港口競爭模式正由通過能力和吞吐量的競爭，轉為口岸效率、業務模式、科技創新和可持續發展能力等方面的競爭；四是新科技革命特別是人工智能、大數據、互聯網+、云計算、區塊鏈等數字化技術正對行業產生深刻影響，港口智慧化、智能化正在加快推進。
公共港口：業績表現亮眼
招商局港口：海外布局見成效
2018年，招商局港口完成集裝箱吞吐量1.09億teu，同比增長6.0%，創歷史新高；完成散雜貨吞吐量5.02億噸，同比下降1.0%。按區域劃分，內地港口項目完成集裝箱吞吐量8073萬teu，同比增長4.7%；港臺地區項目完成集裝箱吞吐量767萬teu，同比增長2.5%；海外項目完成集裝箱吞吐量2066萬 teu，同比增長12.9%。
海外港口布局取得豐碩成果。在巴西巴拉那瓜的tcp和澳大利亞的port of newcastle等海外港口項目完成交割，吉布提國際自由貿易區順利開園并引發良好反響。
國內港口整合取得重大進展。招商局港口完成內部重組解決同業競爭問題，并持續關注國內港口整合的機遇，跟進及探討加深在不同地區的進一步合作。
2018年，招商局港口實現營業收入101.60億港元，同比增長16.9%；歸屬于公司權益持有者之溢利72.45億港元，同比增長20.2%。
展望2019年，新項目及海外項目的快速增長將成為招商局港口業務發展的主要推動力。
中遠海運港口：受惠于海洋聯盟
雖然全球貿易充滿諸多不明朗的因素，2018年中遠海運港口卻收獲甚豐。受惠于海洋聯盟及中遠海運集團增加對集裝箱碼頭的靠泊，加上新收購碼頭的箱量貢獻，2018年總吞吐量為11736.54萬teu，同比上升17.1%（2017年為10020.22萬teu），增幅超越行業。
2018年，中遠海運港口與海洋聯盟和中遠海運集團的協同效益不斷加強，來自海洋聯盟的箱量占中遠海運港口6家控股碼頭總箱量的49.9%，同比增長33.7%。其中，大中華地區吞吐量同比上升13.8%至9259.71萬teu（ 2017 年為8136.15萬teu），占中遠海運港口總吞吐量的78.9%；長三角總吞吐量占中遠海運港口總吞吐量的16.9%，同比上升0.9%至1980.86萬teu（2017年為1963.07萬teu）。
海外碼頭業務表現強勁，受惠于新收購碼頭csp及澤布呂赫碼頭的箱量貢獻及其他航運聯盟的支持，2018年中遠海運港口海外地區吞吐量同比增長31.5%至2476.82萬teu（2017年為1884.07萬teu），占中遠海運港口總吞吐量的21.1%；希臘比雷埃夫斯碼頭吞吐量同比上升19.4%至440.92萬teu（2017年為369.18萬teu）。
2019年1月新增兩個泊位后，中遠—新港碼頭擁有5個大型集裝箱船泊位，年處理能力由300萬teu升至約500萬teu。新增的泊位有助中遠海運港口加強在新加坡的碼頭網絡布局，支持母公司大船化及行業聯盟化的需要。
中遠海運港口將積極把握戰略機遇參與國內重要港口集團重組，擴大中遠海運港口在國內的規模實力及影響力，將持續完善全球碼頭布局，在東南亞、南美洲以及非洲繼續積極尋找投資機遇。
沿海港口：南北差異明顯
長三角：大港效應突顯
上港集團：集裝箱吞吐創新高。2018年，上港集團集裝箱吞吐量自2010年連續九年居全球首位，歸母凈利潤連續兩年突破百億大關，洋山港區四期自動化碼頭通過國家驗收正式運營。母港貨物吞吐量完成 5.61 億噸，同比增長 0.1%；集裝箱吞吐量完成 4201.0 萬teu，同比增長 4.4%，其中洋山港區完成 1842.5 萬teu，增長 11.3%，占全港集裝箱吞吐量的43.9%。
2018年，上港集團實現營業收入 380.4 億元，同比增長 1.65%；實現歸屬母公司的凈利潤 102.8 億元。
寧波港：整合效應持續放大。2018 年，寧波港完成貨物吞吐量7.76 億噸，同比增長 7.8%；完成集裝箱吞吐量2794萬teu，同比增長 7.6%，增幅在沿海主要港口中處于領先水平。大宗散貨吞吐量穩步提升。其中，鐵礦石接卸量完成 1.36 億噸，增長3%；液化品吞吐量完成 951萬噸，略有下降。滾裝業務實現爆發式增長，完成汽車滾裝 15萬輛。內貿箱完成319.4萬teu，同比增長6.5 %；海鐵聯運再創佳績，完成 60.2萬teu，同比增長50.1%。港口經營效益持續向好，營業收入和利潤總額均有一定幅度增長。
寧波港競爭能力顯著提升，一體化優勢進一步顯現，整合效應持續放大。
寧波舟山港主平臺、主樞紐作用進一步發揮，2018年，北侖第三集裝箱有限公司集裝箱吞吐量再次突破 1000 萬teu；梅山公司、寧波北侖第一集裝箱碼頭有限公司和礦石公司首次分別突破 400 萬teu、300萬teu和 1.1 億噸。
環渤海：競爭走向競合
青島港：優化布局拓新。2018 年，青島港實現貨物吞吐量 4.86 億噸，同比增長 6.0%，其中集裝箱吞吐量完成1932 萬teu，增長 5.5%。貨物吞吐量繼續位居全國沿海港口第5位、世界港口第7位； 集裝箱吞吐量繼續位居全國沿海港口第5位、世界港口第8位。
青島港發揮綜合樞紐優勢，統籌協調港口和多種社會資源，優化“內陸港”網絡營銷布局，以智慧港口建設提升資源效能，完善港口服務功能，不斷壯大海鐵聯運、場站業務、船舶代理、產業鏈金融等新業態，提升多元化盈利能力，拓展保持港口經營業績可持續發展的新模式、新空間。
日照港：穩生產拓貨源。2018年，日照港完成貨物吞吐量 23735萬噸，同比增長 4.85%。
瓦日鐵路運量釋放，煤炭運輸再創新高。2018年，瓦日鐵路共計開行萬噸重載列車 7000 余列，2018年調進瓦日鐵路到港592列累計實現集港煤炭 455 萬噸，成功接卸國內載重量最大的 c96 型重載列車。
日照港加快推進重點工程建設。其中，“東煤南移”工程堆場強夯完成100萬平方米，翻車機房主體開始施工；嵐山港區南區15號泊位工程完成水工項目施工和卸船機安裝。截至 2018 年年底，日照港擁有生產性泊位 46 個，核定通過能力 13429 萬噸。
天津港：創新驅動轉型。2018年，天津港完成貨物吞吐量42866萬噸，同比增長9.56%； 完成散雜貨吞吐量 25558萬噸，同比下降 4.77%；完成集裝箱吞吐量1597 萬 teu，同比增長 38.89%。
天津港搶抓“一帶一路”、雄安新區建設和京津冀協同發展等重大戰略機遇，不斷整合優化港口資源，提高碼頭資源綜合利用效率，提升競爭力。
優化結構，加快產業轉型升級。天津港集裝箱樞紐港地位不斷鞏固。2018年，新開辟南非、日本兩條外貿航線，推動運力升級；開通至曹妃甸港區首條外貿班輪航線，環渤海班輪航線增至12 條；強化班列開發，新開通“天津—莫斯科”中歐班列及“安陽—天津港”內陸 班列，提升海鐵聯運能力。
創新驅動，提速智慧港口建設。天津港重點項目北疆集裝箱碼頭擴展區域改擴建工程進展順利，海嘉碼頭開工建設，南疆27號泊位建成投入試運營，中航油碼頭啟用，持續提升企業承載能力，拓展發展空間。
唐山港：業績穩中有升。2018年，唐山港完成貨物吞吐量 2.12 億噸，同比下降 3.04%，其中主要貨種礦石完成運量 9761.80 萬噸，下降 13.27%。得益于專業化煤炭碼頭運營和周邊港口運能調整，煤炭完成運量 8161.54 萬噸，同比增長 17.85%。集裝箱完成 233.27 萬teu，同比增長16.33%。
2018年，唐山港實現營業收入101.38 億元，同比增長 33.18%。企業經營業績保持穩中有升，各業務板塊協調發展，新開6條內貿航線、3 條外貿航線，航線總數達到39條，三港池通用泊位改造一期工程完工并進入重載試車階段，新增年作業能力96萬teu。
秦港股份：穩量實現增長。2018年，秦港股份實現貨物吞吐量 3.82億噸，同比增長0.46%。其中，曹妃甸港區完成0.97億噸，同比增長25.62%；黃驊港完成0.63億噸，同比下降3.54% 。
2019 年，秦港股份預計煤炭吞吐量將穩中有升，腹地鋼廠礦石進口需求量將保持平穩態勢，將做好公轉鐵業務，加大鐵路疏港力度。有望受益于京津冀一體化協同發展戰略
交通運輸部初步統計數據顯示，2018年全國規模以上港口貨物吞吐量完成 133 億噸，同比增長2.7%，增速較2017年減少 3.7 個百分點；集裝箱吞吐量完成2.5億teu，同比增長5.2%，增速較2017年減少 3.1 個百分點。
從航運發展現狀和趨勢來看，2018 年，國際航運市場延續回升態勢，船舶大型化和經營聯盟化趨勢持續加劇，集運市場集中度進一步提高， 2m、ocean alliance、the alliance 三大聯盟遠東至歐洲航線和遠東至北美線航線運力份額分別達到 97% 和 81%，對樞紐港進一步提升碼頭服務能級、效率和質量，進一步優化資源配置和降低口岸綜合成本等提出了更高要求。
從港口行業發展來看，2018年，一是全球經濟貿易繼續保持溫和增長，中國港口業務量保持平穩增長，增速略有回落；二是碼頭運營成本剛性上漲，資源環境底線約束趨緊，港口企業利潤增長承壓；三是競爭環境與方式正在發生轉變，競爭秩序正在重構，港口競爭模式正由通過能力和吞吐量的競爭，轉為口岸效率、業務模式、科技創新和可持續發展能力等方面的競爭；四是新科技革命特別是人工智能、大數據、互聯網+、云計算、區塊鏈等數字化技術正對行業產生深刻影響，港口智慧化、智能化正在加快推進。
公共港口：業績表現亮眼
招商局港口：海外布局見成效
2018年，招商局港口完成集裝箱吞吐量1.09億teu，同比增長6.0%，創歷史新高；完成散雜貨吞吐量5.02億噸，同比下降1.0%。按區域劃分，內地港口項目完成集裝箱吞吐量8073萬teu，同比增長4.7%；港臺地區項目完成集裝箱吞吐量767萬teu，同比增長2.5%；海外項目完成集裝箱吞吐量2066萬 teu，同比增長12.9%。
海外港口布局取得豐碩成果。在巴西巴拉那瓜的tcp和澳大利亞的port of newcastle等海外港口項目完成交割，吉布提國際自由貿易區順利開園并引發良好反響。
國內港口整合取得重大進展。招商局港口完成內部重組解決同業競爭問題，并持續關注國內港口整合的機遇，跟進及探討加深在不同地區的進一步合作。
2018年，招商局港口實現營業收入101.60億港元，同比增長16.9%；歸屬于公司權益持有者之溢利72.45億港元，同比增長20.2%。
展望2019年，新項目及海外項目的快速增長將成為招商局港口業務發展的主要推動力。
中遠海運港口：受惠于海洋聯盟
雖然全球貿易充滿諸多不明朗的因素，2018年中遠海運港口卻收獲甚豐。受惠于海洋聯盟及中遠海運集團增加對集裝箱碼頭的靠泊，加上新收購碼頭的箱量貢獻，2018年總吞吐量為11736.54萬teu，同比上升17.1%（2017年為10020.22萬teu），增幅超越行業。
2018年，中遠海運港口與海洋聯盟和中遠海運集團的協同效益不斷加強，來自海洋聯盟的箱量占中遠海運港口6家控股碼頭總箱量的49.9%，同比增長33.7%。其中，大中華地區吞吐量同比上升13.8%至9259.71萬teu（ 2017 年為8136.15萬teu），占中遠海運港口總吞吐量的78.9%；長三角總吞吐量占中遠海運港口總吞吐量的16.9%，同比上升0.9%至1980.86萬teu（2017年為1963.07萬teu）。
海外碼頭業務表現強勁，受惠于新收購碼頭csp及澤布呂赫碼頭的箱量貢獻及其他航運聯盟的支持，2018年中遠海運港口海外地區吞吐量同比增長31.5%至2476.82萬teu（2017年為1884.07萬teu），占中遠海運港口總吞吐量的21.1%；希臘比雷埃夫斯碼頭吞吐量同比上升19.4%至440.92萬teu（2017年為369.18萬teu）。
2019年1月新增兩個泊位后，中遠—新港碼頭擁有5個大型集裝箱船泊位，年處理能力由300萬teu升至約500萬teu。新增的泊位有助中遠海運港口加強在新加坡的碼頭網絡布局，支持母公司大船化及行業聯盟化的需要。
中遠海運港口將積極把握戰略機遇參與國內重要港口集團重組，擴大中遠海運港口在國內的規模實力及影響力，將持續完善全球碼頭布局，在東南亞、南美洲以及非洲繼續積極尋找投資機遇。
沿海港口：南北差異明顯
長三角：大港效應突顯
上港集團：集裝箱吞吐創新高。2018年，上港集團集裝箱吞吐量自2010年連續九年居全球首位，歸母凈利潤連續兩年突破百億大關，洋山港區四期自動化碼頭通過國家驗收正式運營。母港貨物吞吐量完成 5.61 億噸，同比增長 0.1%；集裝箱吞吐量完成 4201.0 萬teu，同比增長 4.4%，其中洋山港區完成 1842.5 萬teu，增長 11.3%，占全港集裝箱吞吐量的43.9%。
2018年，上港集團實現營業收入 380.4 億元，同比增長 1.65%；實現歸屬母公司的凈利潤 102.8 億元。
寧波港：整合效應持續放大。2018 年，寧波港完成貨物吞吐量7.76 億噸，同比增長 7.8%；完成集裝箱吞吐量2794萬teu，同比增長 7.6%，增幅在沿海主要港口中處于領先水平。大宗散貨吞吐量穩步提升。其中，鐵礦石接卸量完成 1.36 億噸，增長3%；液化品吞吐量完成 951萬噸，略有下降。滾裝業務實現爆發式增長，完成汽車滾裝 15萬輛。內貿箱完成319.4萬teu，同比增長6.5 %；海鐵聯運再創佳績，完成 60.2萬teu，同比增長50.1%。港口經營效益持續向好，營業收入和利潤總額均有一定幅度增長。
寧波港競爭能力顯著提升，一體化優勢進一步顯現，整合效應持續放大。
寧波舟山港主平臺、主樞紐作用進一步發揮，2018年，北侖第三集裝箱有限公司集裝箱吞吐量再次突破 1000 萬teu；梅山公司、寧波北侖第一集裝箱碼頭有限公司和礦石公司首次分別突破 400 萬teu、300萬teu和 1.1 億噸。
環渤海：競爭走向競合
青島港：優化布局拓新。2018 年，青島港實現貨物吞吐量 4.86 億噸，同比增長 6.0%，其中集裝箱吞吐量完成1932 萬teu，增長 5.5%。貨物吞吐量繼續位居全國沿海港口第5位、世界港口第7位； 集裝箱吞吐量繼續位居全國沿海港口第5位、世界港口第8位。
青島港發揮綜合樞紐優勢，統籌協調港口和多種社會資源，優化“內陸港”網絡營銷布局，以智慧港口建設提升資源效能，完善港口服務功能，不斷壯大海鐵聯運、場站業務、船舶代理、產業鏈金融等新業態，提升多元化盈利能力，拓展保持港口經營業績可持續發展的新模式、新空間。
日照港：穩生產拓貨源。2018年，日照港完成貨物吞吐量 23735萬噸，同比增長 4.85%。
瓦日鐵路運量釋放，煤炭運輸再創新高。2018年，瓦日鐵路共計開行萬噸重載列車 7000 余列，2018年調進瓦日鐵路到港592列累計實現集港煤炭 455 萬噸，成功接卸國內載重量最大的 c96 型重載列車。
日照港加快推進重點工程建設。其中，“東煤南移”工程堆場強夯完成100萬平方米，翻車機房主體開始施工；嵐山港區南區15號泊位工程完成水工項目施工和卸船機安裝。截至 2018 年年底，日照港擁有生產性泊位 46 個，核定通過能力 13429 萬噸。
天津港：創新驅動轉型。2018年，天津港完成貨物吞吐量42866萬噸，同比增長9.56%； 完成散雜貨吞吐量 25558萬噸，同比下降 4.77%；完成集裝箱吞吐量1597 萬 teu，同比增長 38.89%。
天津港搶抓“一帶一路”、雄安新區建設和京津冀協同發展等重大戰略機遇，不斷整合優化港口資源，提高碼頭資源綜合利用效率，提升競爭力。
優化結構，加快產業轉型升級。天津港集裝箱樞紐港地位不斷鞏固。2018年，新開辟南非、日本兩條外貿航線，推動運力升級；開通至曹妃甸港區首條外貿班輪航線，環渤海班輪航線增至12 條；強化班列開發，新開通“天津—莫斯科”中歐班列及“安陽—天津港”內陸 班列，提升海鐵聯運能力。
創新驅動，提速智慧港口建設。天津港重點項目北疆集裝箱碼頭擴展區域改擴建工程進展順利，海嘉碼頭開工建設，南疆27號泊位建成投入試運營，中航油碼頭啟用，持續提升企業承載能力，拓展發展空間。
唐山港：業績穩中有升。2018年，唐山港完成貨物吞吐量 2.12 億噸，同比下降 3.04%，其中主要貨種礦石完成運量 9761.80 萬噸，下降 13.27%。得益于專業化煤炭碼頭運營和周邊港口運能調整，煤炭完成運量 8161.54 萬噸，同比增長 17.85%。集裝箱完成 233.27 萬teu，同比增長16.33%。
2018年，唐山港實現營業收入101.38 億元，同比增長 33.18%。企業經營業績保持穩中有升，各業務板塊協調發展，新開6條內貿航線、3 條外貿航線，航線總數達到39條，三港池通用泊位改造一期工程完工并進入重載試車階段，新增年作業能力96萬teu。
秦港股份：穩量實現增長。2018年，秦港股份實現貨物吞吐量 3.82億噸，同比增長0.46%。其中，曹妃甸港區完成0.97億噸，同比增長25.62%；黃驊港完成0.63億噸，同比下降3.54% 。
2019 年，秦港股份預計煤炭吞吐量將穩中有升，腹地鋼廠礦石進口需求量將保持平穩態勢，將做好公轉鐵業務，加大鐵路疏港力度。有望受益于京津冀一體化協同發展戰略